Core Scientific levanta US$3,3 bilhões com emissão de títulos de alto rendimento

Core Scientific levanta $3,3 bilhões com emissão de títulos de alto rendimento de cinco anos; preço de 99,25 e yield de 7,933%, entre os maiores deste ano em data centers

Core Scientific levantou 3,3 bilhões de dólares com uma oferta de títulos de alto rendimento, atrelados à construção de infraestrutura de IA.
Os títulos de cinco anos foram precificados em 99,25 centavos por dólar, com rendimento de 7,933%.
O negócio é um dos vínculos de junk bonds associados a projetos de IA com rendimentos elevados neste ano, segundo pessoa com conhecimento direto.
A operação destaca o desafio de financiar projetos de IA por meio de dívida de alto rendimento.

Core Scientific Inc. captou 3,3 bilhões de dólares com uma emissão de notes de alto rendimento ligada à construção de infraestrutura de IA. A operação destinou-se a financiar projetos no setor.

As obrigações five-year foram precificadas em 99,25 centavos por dólar, com rendimento de 7,933%, segundo uma pessoa com conhecimento direto do assunto. O rendimento é um dos mais altos entre operações de junk bonds vinculadas a data centers neste ano, conforme dados da Bloomberg.

O movimento evidencia a busca por financiamento de risco para expansão de infraestruturas de IA. O uso específico dos recursos não foi detalhado neste anúncio, mas a operação indica continuidade do apetite de investidores por dívidas associadas ao setor.