Compass, braço de gás da Cosan, lança IPO de 89,3 mi ações por R$2,5 bi

Oferta de 89,3 milhões de ações vale base de R$ 2,5 bilhões; operação é 100% secundária e não envolve recursos para a Compass

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Compass Gás e Energia, braço da Cosan, abriu oferta pública inicial (IPO) de cerca de 89,3 milhões de ações.
A faixa de preço é de 28 a 35 reais por ação, resultando em uma oferta-base de 2,5 bilhões de reais no preço mínimo.
A precificação da IPO será anunciada em 7 de maio, após conclusão do bookbuilding.
A oferta é 100% secundária, com vendedores previstos: Cosan, veículos da Atmos, Bradesco, veículos da Brasil Capital e o grupo Bússola.
A Compass pediu migração para o Novo Mercado da B3 e informou que não receberá recursos da operação, que serão destinados integralmente aos acionistas vendedores.

O grupo Compass Gás e Energia, ligado à Cosan, abriu na madrugada desta terça-feira uma oferta pública inicial de ações (IPO) com cerca de 89,3 milhões de ações. A operação é 100% secundária, com os acionistas vendedores incluindo Cosan e veículos da Atmos.

O preço por ação está definido entre R$ 28 e R$ 35, o que resulta em uma oferta base de aproximadamente R$ 2,5 bilhões, considerando o piso da faixa. A precificação será anunciada no dia 7 de maio, após o término do bookbuilding.

A Compass informou que os recursos da oferta não irão para a empresa, e sim aos acionistas vendedores. Entre os vendedores estão Cosan, veículos da Atmos, Bradesco, veículos da Brasil Capital e o grupo Bússola.

Migração para Novo Mercado

Além da oferta, a Compass requestou à B3 a migração para o segmento Novo Mercado, deixando o segmento básico. A mudança visa elevar padrões de governança, conforme a companhia.

A operação acontece no contexto do portfólio de gás e energia da Cosan, com foco em ampliar visibilidade de mercado para a Compass, sem que a empresa receba recursos diretos da operação.