- A Cosan lançou uma oferta pública de ações da Compass, com venda de cerca de 89 milhões de ações existentes e potencial de movimentar até 3,1 bilhões de reais.
- A operação não é um IPO tradicional, pois a Cosan venderá 15% de sua participação na Compass, em oferta de ações já existentes.
- a faixa indicativa de preço fica entre 28 reais e 35 reais por ação; a precificação será anunciada em 7 de maio.
- Se a oferta ficar no topo da faixa, o montante captado será de 3,1 bilhões de reais; na base, poderá chegar a 2,5 bilhões.
- Coordinam a operação os bancos BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citibank, Itaú BBA e Santander; há participação adicional de JP Morgan, UBS BB e XP.
A Cosan lançou uma oferta pública de ações da Compass na madrugada de hoje, 28. A operação envolve a venda de cerca de 89 milhões de ações, com potencial de movimentar até 3,1 bilhões de reais. Trata-se de uma oferta de ações já existentes, e não de um IPO tradicional.
Segundo o comunicado ao mercado, a Cosan venderá 15% de sua participação na Compass. A faixa indicativa de preço fica entre 28 reais e 35 reais por ação. A precificação será divulgada em 7 de maio. Se a oferta ficar no topo da faixa, o montante poderá chegar a 3,1 bilhões de reais; na base, até 2,5 bilhões.
A oferta envolve coordenação de BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citbank, Itaú BBA e Santander. Participam ainda J.P. Morgan, UBS BB e XP como bancos adicionais.
Participação e coordenação
- A operação é de venda de ações já existentes pela Cosan, com objetivo de reduzir participação na Compass.
- A precificação final depende da demanda e pode variar dentro da faixa indicada.
- A Compass atua no setor de energia e logística, sob controle da Cosan, conforme o prospecto divulgado ao mercado.
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