XP vence pela oitava vez em assessoria de investimento em SP

A XP Inc. conquistou pela oitava vez consecutiva o prêmio de melhor assessoria de investimentos em São Paulo, segundo a edição 2026 da pesquisa Datafolha. O levantamento aponta a XP como líder invicta na categoria, reconhecida em 8 edições da pesquisa.

A pesquisa ouviu 1.008 moradores da capital paulista com 16 anos ou mais, entre 5 e 13 de fevereiro, para indicar as melhores empresas de 39 segmentos. A margem de erro é de três pontos percentuais, com confiança de 95%.

Entre os resultados, a pergunta sobre a melhor assessoria de investimentos teve a XP citada espontaneamente por 14% dos respondentes da classe A/B. Dados indicam maior reconhecimento entre homens e famílias com renda mensal de 10 a 20 salários mínimos.

XP ampliou o conceito de assessoria

A avaliação destaca a trajetória da empresa desde 2001, quando a XP iniciou a promoção de um modelo aberto, mais acessível, com foco no planejamento financeiro de longo prazo. A empresa afirma ter transformado assessores monoproduto em consultores que acompanham o patrimônio do cliente.

Segundo Guilherme Sant’Anna, diretor de distribuição e segmentos da XP Inc, a terceira onda de inovação inclui um modelo de remuneração com pagamento pela consultoria, dependendo do patrimônio total do cliente, não apenas de transações específicas.

Serviços financeiros e experiência do usuário

O levantamento aponta investimentos acima de simples venda de produtos, com maior ênfase em serviços como wealth planning e consultoria tributária para planejamento sucessório. A XP afirma ter migrado para um atendimento mais completo, buscando alinhamento entre perfil do cliente e objetivos.

Casos de uso apontam que 49% dos entrevistados que utilizam aplicativos para investir adotam esse canal como primeira opção, fortalecendo o papel das plataformas digitais no mercado. A pesquisa também traz outros destaques sobre crédito imobiliário, previdência privada e segurança privada na cidade.