- A Rare Earths Americas vai listar ações na NYSE American, oferecendo cerca de 2,8 milhões de ações a faixa de preço entre US$ 17 e US$ 19 cada.
- A operação pode movimentar até US$ 53 milhões, sem considerar a opção adicional de até 0,4 milhão de ações para bancos coordenadores.
- Os recursos captados serão usados para financiar projetos nos Estados Unidos e no Brasil, incluindo aquisição de terras, perfurações, licenciamento e estudos no projeto Shiloh, nos EUA, e para Alpha e Constellation, no Brasil.
- No Brasil, os projetos Alpha (Bahia) e Constellation (Minas Gerais) concentram terras raras magnéticas, com neodímio, praseodímio, disprósio e térbio representando parte relevante dos óxidos.
- O registro da oferta foi protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, mas ainda não está efetivo, e as ações não podem ser vendidas até a aprovação.
A Rare Earths Americas, empresa de minerais críticos com projetos de terras raras nos EUA e no Brasil, anunciou a abertura de sua oferta pública inicial nos Estados Unidos. A operação prevê a venda de cerca de 2,8 milhões de ações ordinárias, com preço estimado entre 17 e 19 dólares por papel. A divulgação ocorreu na terça-feira, 28 de maio.
A oferta pode movimentar até 53 milhões de dólares na faixa superior, sem considerar a opção adicional de até 0,4 milhão de ações destinada aos bancos coordenadores. A empresa pretende listar na NYSE American, bolsa voltada a micro e small caps dos EUA.
Recursos captados serão usados para financiar aquisição de terras, pagamentos de opções, perfurações, testes metalúrgicos, licenciamento e elaboração de relatório técnico no projeto Shiloh, nos Estados Unidos. Também serão destinados a exploração, avaliação e licenciamento dos projetos Alpha e Constellation, no Brasil.
Detalhes da oferta
No Brasil, o portfólio da Rare Earths Americas foca dois projetos de argila iônica: Constellation, em Minas Gerais, e Alpha, na Bahia. O Constellation abrange cerca de 59,5 km², com evidência de reserva atual em 16 km², e o Alpha soma 36 licenças em mais de 496 km².
A empresa aponta que neodímio, praseodímio, disprósio e térbio representam mais de 22% dos óxidos do Constellation, enquanto no Alpha esses elementos correspondem a mais de 24%. Esses minerais são estratégicos para ímãs permanentes de alto desempenho.
Projetos no estágio de exploração dependem de novas campanhas, testes metallúrgicos, estudos de engenharia e licenciamento para avançar. A Rare Earths Americas se apresenta como portfólio de terras raras pesadas com atuação nos EUA e no Brasil.
Situação regulatória
A empresa informou que o registro da oferta foi protocolado na SEC, mas ainda não havia se tornado efetivo no momento do comunicado. Assim, as ações não podiam ser vendidas nem ofertas de compra aceitas até a efetivação do registro.
Entre na conversa da comunidade