- A Vitru Educação S.A. abriu oferta pública inicial de distribuição primária de 13.614.704 ações ordinárias.
- A operação visa reduzir alavancagem, reforçar caixa e investir em campus e laboratórios.
- A oferta ocorreu no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com registro automático e orientação da ANBIMA.
- O montante total foi de R$ 176.991.152,00, destinada a investidores profissionais, com colocação externa coordenada pelo BTG Pactual US Capital LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc. e Bradesco Securities, Inc.
- O Mattos Filho atuou como assessoria jurídica da Vitru Educação; a coordenação líder ficou a cargo do BTG Pactual Investment Banking, com apoio do Itaú BBA e Bradesco BBI.
A Vitru Educação S.A. contou com a consultoria do escritório Mattos Filho na condução de sua oferta pública inicial de distribuição primária de ações. Ao todo, foram habilitadas 13.614.704 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres de ônus.
A operação ocorreu no Brasil, no mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição. O registro foi analisado pela ANBIMA, com base na Resolução CVM 160, e coordenado pelo BTG Pactual Investment Banking, Itaú BBA e Bradesco BBI.
Coordenação e colocação externa ficaram a cargo de instituições internacionais, com esforços voltados a investidores profissionais. A venda externa teve apoio do BTG Pactual US Capital LLC, Itaú BBA USA Securities e Bradesco Securities, Inc., totalizando R$ 176.991.152,00.
A oferta tem como finalidade reduzir a alavancagem, fortalecer o caixa e investir em campus e laboratórios da rede de ensino. As informações foram apresentadas no material da operação e aprovadas pelos envolvidos no processo.
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