- OranjeBTC aprovou emissão de debêntures de até R$ 210 milhões lastreadas 100% em Bitcoin, com contraparte um fundo de investimento gerido pela Itaú Asset Management.
- A operação é a primeira dívida estruturada com Bitcoin como garantia no Brasil e foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa na segunda-feira, 27, e divulgada nesta quinta-feira, 30.
- As debêntures são simples, não conversíveis em ações, divididas em duas séries de R$ 130 milhões e R$ 80 milhões, com vencimento integral em janeiro de 2031 e sem pagamentos intermediários.
- Os recursos serão usados para reforçar a tesouraria via compra de Bitcoin e podem atender à otimização da estrutura de capital, incluindo recompra de ações.
- A iniciativa amplia a estratégia da empresa de usar instrumentos tradicionais de mercado para aumentar a exposição ao Bitcoin, já acompanhada pelo lançamento recente de ADRs nos Estados Unidos. As ações da OranjeBTC operavam em alta próxima de 4% no pregão desta quinta-feira.
A OranjeBTC aprovou a emissão de debêntures de até R$ 210 milhões lastreadas 100% em Bitcoin. A operação terá como contraparte um fundo de investimento gerido pela Itaú Asset Management. A aprovação ocorreu pelo Conselho de Administração e foi divulgada em fato relevante.
Os títulos serão simples, não conversíveis em ações, divididos em duas séries de R$ 130 milhões e R$ 80 milhões. O vencimento está previsto para janeiro de 2031, sem pagamentos intermediários ao longo do período.
A finalidade é reforçar a tesouraria com compras de Bitcoin. Parte dos recursos também poderá ser destinada à otimização da estrutura de capital, incluindo eventual recompra de ações.
Estrutura e objetivos
A companhia busca ampliar a exposição ao Bitcoin por meio de instrumentos do mercado de capitais tradicional. A OranjeBTC se apresenta como a primeira empresa da América Latina com estratégia 100% voltada ao ativo digital.
Gui Gomes, fundador e CEO, disse que a emissão reforça o planejamento de longo prazo e acelera a adoção do padrão Bitcoin na região. A operação envolve o braço de gestão de recursos do Itaú.
A conclusão depende do atendimento de condições precedentes usuais para esse tipo de operação. A emissão não configura oferta pública nem exige registro na CVM ou na ANBIMA.
Contexto e desdobramentos
O anúncio chega pouco mais de um mês após a empresa anunciar o lançamento de ADRs nos EUA, negociados no mercado de balcão sob ticker ORNJY. A estratégia visa ampliar a presença internacional e o acesso de investidores estrangeiros.
Gomes afirmou que ADRs e a nova emissão mostram esforços para captar recursos e ampliar a exposição ao Bitcoin tanto no Brasil quanto no exterior. As ações da OranjeBTC subiram, com valorização notória no pregão recente.
A companhia continua sob observação do mercado quanto aos impactos regulatórios e à evolução da demanda por ativos digitais como garantia em operações de dívida. Mantém o foco na expansão de sua base de acionistas e de investidores institucionais.
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