Venda de ativos da Raízen na Argentina sai em maio

Mercuria Energy Group, com sócios argentinos, deve anunciar a conclusão da aquisição dos ativos da Raízen na Argentina entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão, a partir de meados de maio.
O negócio envolve cerca de mil postos Shell e a refinaria Dock Sud, com capacidade de processamento de 100 mil barris por dia.
Propostas vinculantes foram apresentadas em novembro e as diligências já foram realizadas; apenas a formalização do contrato falta ocorrer.
A operação pode alterar a configuração concorrencial no setor de petróleo argentino e ampliar o alcance de atuação da Mercuria e dos empresários.
A venda faz parte da reorganização financeira da Raízen, com plano de recuperação extrajudicial em negociação e possível homologação judicial em junho.

A mercadoria envolve a venda dos ativos da Raízen na Argentina para a Mercuria Energy Group, com apoio de empresários locais. O anúncio deve sair em maio, com a conclusão prevista para meio do mês, segundo apurou a coluna.

O acordo envolve cerca de mil postos da rede Shell no país e a refinaria Dock Sud, com capacidade de processamento de 100 mil barris diários. O valor estimado da transação fica entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares, ainda sem formalização final.

A negociação já passou pelas diligências necessárias, e a assinatura do contrato é o último passo antes da conclusão. A operação pode alterar a configuração concorrencial do setor de petróleo argentino e ampliar a atuação da Mercuria com parceiros locais.

Quem está envolvido

Os compradores são a Mercuria Energy Group, com sede na Suíça, e dois empresários argentinos, José Luiz Manzano e Daniel Vila. Eles já atuam juntos na Phoenix Global Resources e em negócios de mineração, energia e mídia na Argentina.

Perfil dos compradores

Manzano e Vila concentram atividades em petróleo, transporte e energia elétrica, além de participarem de grandes conglomerados como o Grupo America e de investimentos em energia. A transação está vinculada a uma reorganização financeira da Raízen no Brasil, em meio a um plano de recuperação extrajudicial que pode incluir pagamento de credores.

Contexto

A Raízen fez a aquisição dos ativos argentinos da Shell em 2018, quando a refinaria Dock Sud foi avaliada em cerca de US$ 1 bilhão. A venda atual é parte de ajustes estratégicos da empresa brasileira, com negociações já descartando acordo com a Saudi Aramco após conversas bilaterais anteriores.