GameStop mira aquisição do eBay por US$ 56 bilhões para competir com a Amazon

GameStop propõe comprar o eBay por US$ 56 bilhões, com pagamento dividido entre dinheiro (50%) e ações (50%).
A oferta, liderada pelo CEO Ryan Cohen, prevê reduzir custos em até US$ 2 bilhões por ano em um prazo de até 12 meses.
A ideia é transformar 1.600 pontos de venda nos Estados Unidos em uma rede de autenticação, recebimento, processamento e comércio em tempo real para competir com a Amazon.
A proposta é de US$ 125 por ação, prêmio de cerca de 20%; Cohen afirma estar pronto para uma disputa por procuração se o conselho do eBay não aceitar.
O negócio envolveria emissão de ações e altas dívidas; a empresa já assegurou US$ 20 bilhões em dívidas pela TD Securities e busca apoio de fundos soberanos do Oriente Médio; o eBay ainda não comentou.

A GameStop apresentou no domingo 3 de maio uma proposta de aproximadamente US$ 56 bilhões para comprar o eBay, segundo informações divulgadas pela empresa. A oferta prevê pagamento dividido equalmente entre dinheiro e ações, ou seja, 50% em dinheiro e 50% em ações. A cotação atual transforma o montante em cerca de R$ 278 bilhões.

O CEO da GameStop, Ryan Cohen, afirmou que a operação pode reduzir custos em até US$ 2 bilhões por ano em até 12 meses. O eBay ainda não comentou a possível aquisição. A notícia amplia o confronto entre plataformas de comércio eletrônico e coloca a GameStop em posição de competir com a Amazon.

Detalhes da proposta

Cohen revelou planos de transformar os 1.600 pontos de venda da GameStop nos EUA em uma rede de apoio para a operação de e-commerce, com funções de autenticação, recebimento, processamento e venda em tempo real. O objetivo é que o e-commerce passe a valer centenas de bilhões de dólares sob a nova gestão.

A oferta eleva o preço por ação para US$ 125, com prêmio de cerca de 20%. Caso o conselho do eBay rejeite a proposta, a GameStop disse estar preparada para disputar a aquisição por procuração. A empresa também informou ter garantido compromissos financeiros para fechar o negócio, incluindo US$ 20 bilhões em dívidas da TD Securities, braço de TD Bank.

Financiamento e bastidores

Autoridades de mercado têm acompanhado o movimento devido ao tamanho da operação e ao potencial impacto no setor. Além da dívida, a GameStop planeja buscar apoio de fundos soberanos do Oriente Médio e usar capital próprio para viabilizar a compra, conforme anunciado pelo executivo.

A possível união entre GameStop e eBay pode alterar o cenário competitivo do varejo online, indicando uma estratégia agressiva para ampliar participação e presença física e digital no mercado. O andamento dependerá da receptividade do eBay e das apurações regulatórias.