- Compass Gas e Energia levantou R$ 3,2 bilhões com IPO na B3, vendendo 89,3 milhões de ações a R$ 28 cada, no piso da faixa indicativa.
- A oferta foi totalmente secundária, com Cosan, Atmos e uma unidade do Banco Bradesco vendendo participações.
- Este foi o primeiro IPO no Brasil desde 2021; as ações devem começar a ser negociadas em 11 de maio sob o ticker PASS3.
- O BTG Pactual atuou como banco líder da operação, com coordenadores como Bank of America, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, Santander Brasil, JPMorgan, XP, BNP Paribas e UBS BB.
- A operação ocorre em meio a planos da Cosan de reduzir alavancagem e vender ativos, enquanto a Compass não comenta.
A Compass Gas e Energia, controlada pela Cosan, levantou R$ 3,2 bilhões com seu IPO na B3. A operação ocorreu na quinta-feira, 7 de maio, com a venda de 89,3 milhões de ações a R$ 28 cada, no piso da faixa indicativa. A oferta foi inteiramente secundária.
Ao todo, incluindo lote suplementar e parte do lote adicional, o montante ficou em R$ 3,2 bilhões. Os acionistas venderam participações, entre eles Cosan, Atmos e uma unidade do Bradesco. A Compass não comentou o fechamento da operação.
O IPO marca a primeira nova listagem na B3 desde 2021, encerrando quase cinco anos sem estreias. A administração busca reduzir alavancagem e vender ativos, em meio a decisões de reestruturação e a recuperação do setor de ações para investidores estrangeiros.
Detalhes da Oferta
A comercialização foi liderada pelo BTG Pactual, com coordenação de Bank of America, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, Santander, JPMorgan, XP, BNP Paribas e UBS BB. As ações passam a ser negociadas em 11 de maio, sob o ticker PASS3.
Contexto e Perspectivas
A Cosan atua como controladora, enquanto a Raízen passa por reestruturação extrajudicial. O movimento visa melhorar o balanço diante de juros elevados e resultados historicamente pressionados. A Compass atua no segmento de gás natural e energia.
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