Como a Elo avança para estrear na bolsa de Wall Street

A Elo Serviços contratou Bank of America, Bradesco e UBS BB para coordenar uma potencial oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos.
Uma fonte afirmou ao UOL que a empresa avalia realizar o IPO ainda neste ano, possivelmente no segundo semestre.
A operação indica a reabertura do mercado de capitais brasileiro, com a Elo buscando levantar até cerca de US$ 500 milhões.
A Elo é controlada em partes iguais por Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tem mais de 34 milhões de cartões ativos e compete com Visa e Mastercard.
Os bancos reorganizaram participações no ano passado para a preparação; a Elo não confirmou decisão sobre o IPO e afirma avaliar oportunidades nos mercados de capitais.

A Elo Serviços contratou Bank of America, Bradesco e UBS BB para coordenar sua oferta pública inicial de ações nos EUA. A operação pode levantar até US$ 500 milhões e pode ocorrer no segundo semestre, segundo fontes citadas pela Bloomberg.

Uma fonte confirmou ao UOL que a empresa avalia a possibilidade de realizar o IPO ainda neste ano, mas a decisão não foi formalizada. As informações indicam a intenção de abrir capital nos EUA.

O momento marca a retomada do mercado de capitais brasileiro, após quase cinco anos sem IPOs devido a juros elevados e saques em fundos de ações. A Elo disputa espaço com Visa e Mastercard, contando com mais de 34 milhões de cartões ativos.

Contexto de mercado

Os bancos citados pela Bloomberg teriam reorganizado participações no ano passado, preparando-se para eventual abertura de capital. A Elo é controlada igualmente por Bradesco, Banco do Brasil e Caixa.

Posicionamento das partes

Oficialmente, a Elo afirma que não houve decisão sobre IPO e que acompanha alternativas estratégicas e oportunidades nos mercados de capitais. Os representantes dos bancos não comentaram o tema.

Sobre a Elo

Criada em 2011 para reduzir custos com bandeiras globais, a Elo cresceu com clientes dos bancos acionistas e ganhou impulso durante a pandemia, principalmente com o Caixa Tem.

Outra frente de atuação

A empresa tem diversificado atividades diante do crescimento do Pix, reduzindo a dependência de débito em relação às rivais americanas.