- A Qualitas Funds usa a ferramenta Qualitas Insight, que combina uma base de dados própria com IA para permitir análises em minutos que antes levavam semanas; a plataforma foi lançada em 2019 e ganhou capacidades adicionais no ano passado.
- A área de análise da Qualitas, e a gestora Sabadell, empregam IA para realizar tarefas repetitivas, mantendo a supervisão humana como requisito central; a empresa afirma que mais de 170 agentes de IA estão em desenvolvimento.
- Lombard Odier instalou Copilot para mais de 80% dos funcionários, criou uma fábrica de modelos de IA e utiliza a IA para redigir conteúdos, sintetizar pesquisas, analisar dados e aumentar a produtividade.
- O setor financeiro, em geral, destaca que a IA acelera fases iniciais e repetitivas, melhora qualidade de análises e libera tempo para interpretação, decisões e atendimento ao cliente; bancos e gestoras ressaltam que a responsabilidade final continua humana.
- Organizações destacam que o foco é em dados de qualidade, integração em processos reais e escalabilidade, com planos de expansão para uso de IA tanto no atendimento ao cliente quanto na operação interna.
A IA já faz parte do dia a dia de bancos, gestoras e firmas de private equity. O objetivo é aumentar produtividade sem perder o controle sobre a qualidade dos dados. O setor vem buscando formas de combinar tecnologia com supervisão humana para evitar falhas.
Qualitas Funds opera no private equity e desenvolveu a ferramenta Qualitas Insight, lançada em 2019 e fortalecida com IA no ano anterior. A plataforma integra dados coletados via dezenas de reuniões anuais, permitindo análises rápidas. A base utiliza Claude, Gemini, Grok e outras IA úteis.
A empresa defende que o valor está nos dados. Segundo Eric Halverson, sócio-fundador, e Víctor Romero Fernández-Cuesta, o diferencial é o acesso a informações consolidadas. Eles afirmam ter mais de 170 agentes de IA em desenvolvimento para atividades que vão desde fundraising até o reporting.
Qualitas Insight: como funciona
O objetivo é colocar o dado no topo da hierarquia de decisão. Quando perguntado sobre os melhores fundos de private equity para pequenas e médias empresas em países de língua alemã, a resposta com a base de Qualitas é mais precisa que a de ferramentas comuns. A comparação com modelos sem acesso à base mostra resultados inferiores.
Entre os integrantes da equipe, o uso de IA não substitui a supervisão humana. Halverson ressalta que a validação dos dados continua a cargo de especialistas, mantendo a rastreabilidade necessária para auditorias. A empresa afirma ter contratado mais dois profissionais no último ano para ampliar o controle de qualidade.
A visão do Sabadell e o uso na banca privada
No Sabadell, o departamento de Análise e a gestora utilizam IA como suporte intelectual, não como substituto. Copilot, da Microsoft, é citado como ferramenta-chave para aumentar produtividade e qualidade. O uso envolve resumos de e-mails, busca de informações e comparação de documentos, como resultados corporativos.
A instituição afirma que a IA acelera as fases iniciais e repetitivas, liberando tempo para interpretação, decisão e atendimento ao cliente. A responsabilidade e a decisão final continuam humanas, com foco em dados de qualidade e integração em processos reais.
Lombard Odier e o deploy de IA
A banca privada suíça Lombard Odier, com cerca de 380 bilhões de euros sob gestão, criou uma “fábrica de modelos de IA”. O Copilot está utilizado por mais de 80% dos funcionários para tarefas diárias, incluindo redação, síntese de pesquisas e análise de dados. A IA também auxilia no aconselhamento, gestão de documentos e melhoria de fluxos internos de back office.
Entre na conversa da comunidade