- Em 1º de maio, Twilio e Atlassian apresentaram resultados acima do esperado, sugerindo que empresas tradicionais de software B2B podem se reinventar na era da IA.
- A Atlassian subiu cerca de 30% e a Twilio mais de 20% após os resultados, indicando forte reação do mercado.
- As duas empresas mostraram crescimento acelerado, monetização de IA, retenção e eficiência, desmentindo a ideia de serem apenas legacy SaaS.
- A transformação em curso envolve um salto de ambientes orientados a seats e dashboards para um software mais voltado à execução com IA integrada.
- Ativos como distribuição, dados e integrações profundas ajudam incumbentes a manter vantagem; o que era visto como SaaSpocalypse pode se tornar um reequilíbrio de valor.
No dia 1º de maio, Twilio e Atlassian divulgaram resultados que surpreenderam o mercado, destacando a capacidade de empresas tradicionais de software B2B se reinventarem na era da IA. As ações de Atlassian subiram cerca de 30% e as de Twilio passaram de 20%.
Os números mostraram crescimento acelerado e monetização relevante de IA, além de alta retenção e melhoria de eficiência. O mercado reagiu com valorização expressiva, sugerindo que incumbentes podem manter relevância mesmo diante da transformação puxada pela IA.
Especialistas apontam que ativos como distribuição, dados e integrações profundas tornam esses players difíceis de replicar. A IA amplia a interface, mas não elimina infraestrutura, embedings operacionais e domínio específico que sustentam plataformas complexas.
A narrativa do “SaaSpocalypse” pode estar migrando para um rebalanceamento de valor. Empresas com atuação robusta em ecossistemas e workflows críticos parecem emergir mais fortes na era dos agentes e da automação.
Segundo Geraldo Melzer, cofundador da ABSeed, os resultados reforçam a visão de que o software tradicional não sumiu, mas passa por transformação. O cenário aponta para maior foco em execução, não apenas na organização de informações.
Entre na conversa da comunidade