- Alphabet Inc. vendeu sua primeira emissão de títulos em ienes, incluindo ¥200.5 billion em bônus de cinco anos com 50 pontos-base acima de mid-swaps.
- O total emitido foi de ¥576.5 billion, a maior operação dessa natureza já realizada por uma empresa não japonesa no Japão.
- Além dos títulos de cinco anos, houve seis outras séries (tranches) na oferta.
- A emissão visa financiar data centers e infraestrutura de IA, em meio a competição crescente no setor.
- O valor equivalente foi de US$ 3.6 bilhões.
A Alphabet Inc. vendeu no mercado japonês o maior título em ienes já emitido por uma companhia não japonesa. A operação totalizou ¥576,5 bilhões, divulgada por pessoas com conhecimento do assunto. O acordo reforça a busca por financiamento para centros de dados e infraestrutura de IA.
O pacote incluiu seis outras tranches, além do principal. Entre os papéis, consta ¥200,5 bilhões em bonds com vencimento de cinco anos. A remuneração ficou em 50 pontos-base acima do mid-swaps, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
A operação marca a estreia da Alphabet em dívida no mercado de ienes, destacando o interesse de emissores globais em financiar projetos de tecnologia fora de suas bases tradicionais. O objetivo declarado é sustentar investimentos em data centers e capacidades de IA.
O uso de ienes para essa emissão reflete a estratégia de diversificação de funding da Alphabet, ampliando fontes de capital em mercados internacionais. O mercado de dívida japonesa tem atraído empresas estrangeiras em busca de opções de alongamento de prazo e condições competitivas.
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