TSK segue em alta e sobe 8% após estreia na bolsa

O TSK continua em rally e atinge valor de mercado de 670 milhões de euros, após alta de 15% sobre o preço de referência de 5,05 euros por ação.
A ampliação de capital pode chegar a 172,5 milhões de euros, incluindo a opção de sobredjudicação (green shoe).
A operação prevê entrada adicional de 22,5 milhões de euros com a venda de cerca de 4,45 milhões de ações a 5,05 euros cada.
O Santander, coordenador da operação e agente de estabilização, tem 30 dias para executar a opção de sobredjudicação.
Dados financeiros: carteira de projetos de 1.300 milhões de euros; faturamento de 1.034 milhões no último ano; EBITDA de 99,7 milhões; margem EBITDA de 9,6%; lucro líquido de 32 milhões (alta de 64%).

A TSK iniciou operações na Bolsa espanhola com forte reação do mercado. A empresa de engenharia abriu o pregão com alta, subindo 15% em relação ao preço de referência de 5,05 euros por ação, o que elevou sua capitalização a cerca de 670 milhões de euros. O desempenho impulsionou a possibilidade de ampliar a operação de capital prevista inicialmente em 150 milhões de euros.

A companhia confirmou que pode receber recursos adicionais por meio da opção de sobredjudicação, conhecida como green shoe. Caso exista demanda suficiente, a TSK poderá captar até 22,5 milhões de euros extras, elevando o total da operação para 172,5 milhões de euros. O Santander atua como coordenador e agente de estabilização, com até 30 dias para exercer a opção.

Detalhes da operação e contexto de mercado

O aumento de demanda e o impulso do setor de infraestruturas sustentáveis ajudam a sustentar a valorização. A elevação do preço do petróleo, acima de 120 dólares por barril devido a tensões geopolíticas, também é citada como fator favorável para as empresas de engenharia envolvidas na construção de infraestrutura de energia.

A TSK, com sede em Gijón, destaca que a transição energética e a digitalização respondem por grande parte de sua atual faturação. A carteira de projetos já assinados soma 1,3 bilhão de euros, enquanto a receita de 2025 ficou em 1,034 bilhão, com EBITDA de 99,7 milhões, alta de 37% ante o ano anterior.

Perspectivas financeiras e parcerias

A empresa mantém acordos preferentes com clientes globais de energia e indústria, estimados em cerca de 3,7 bilhões de euros, nos quais já desenvolve trabalhos de design e engenharia. O EBITDA da companhia atingiu 9,6%, um ganho de 2,5 pontos percentuais frente ao exercício anterior, e o lucro líquido registrou crescimento de 64%, para 32 milhões de euros.