Alphabet vende US$ 3,6 bi em títulos de dívida em ienes

Alphabet faz emissão de 576,5 bilhões de ienes em dívida, maior emissão já feita por estrangeira, para financiar expansão de IA

Muitas empresas americanas voltaram a captar recursos fora dos EUA para aproveitar condições melhores em outros mercados, especialmente diante dos juros ainda elevados americanos.

Alphabet vendeu 576,5 bilhões de ienes (US$ 3,6 bilhões) em títulos em iene, a maior emissão desse tipo já feita por uma empresa estrangeira.
É a primeira emissão de dívida denominada em ienes pela Alphabet, que busca diversificar fontes de financiamento durante seu intenso programa de investimento em IA.
A empresa sinalizou investimentos de até US$ 190 bilhões neste ano e já captou recursos em euros, libras esterlinas, dólares canadenses e francos suíços.
A demanda pela emissão japonesa foi forte entre investidores nacionais e internacionais, batendo o recorde anterior da Berkshire Hathaway, de 430 bilhões de ienes, em 2019.
Os títulos têm vencimentos em 3, 5, 7, 10, 15, 30 e 40 anos, com cupons variando de 1,965% a 4,599%.

A Alphabet vendeu 576,5 bilhões de ienes (US$ 3,6 bilhões) em títulos de dívida em iene, a maior emissão do tipo já realizada por uma empresa estrangeira. A operação marca a primeira dívida denominada em ienes emitida pela companhia.

A transação integra o amplo programa de financiamento da Alphabet para investimentos em inteligência artificial, com planos de expansão de infraestrutura previsto para 2026. A empresa já sinalizou aporte de até US$ 190 bilhões neste ano.

A emissão teve demanda robusta entre investidores nacionais e internacionais, segundo a Mizuho Securities, um dos coordenadores. Os títulos possuem vencimentos em 3, 5, 7, 10, 15, 30 e 40 anos, com cupons entre 1,965% e 4,599%.

Os papéis emitidos pela Alphabet foram distribuídos em várias moedas, incluindo ienes, como parte da diversificação de fontes de financiamento. A operação segue o cenário de busca por condições de funding mais favoráveis fora dos EUA.