Akamai busca levantar US$ 2,6 bilhões com emissão de títulos conversíveis

Akamai busca US$ 2,6 bilhões em bonds conversíveis para infraestrutura de nuvem, com duas parcelas de US$ 1,3 bilhão, vencimento em 2030 e 2032

Akamai busca levantar $2,6 bilhões com uma oferta de bonds conversíveis para financiar infraestrutura de computação em nuvem.
A empresa oferece duas parcelas de $1,3 bilhões cada, sem cupom, com vencimentos em 2030 e 2032.
Os títulos são zero coupon (sem juros periódicos) e podem ser convertíveis.
A precificação deve ocorrer na terça-feira, após o fechamento do mercado em Nova York, conforme os termos da operação.
A informação foi divulgada por meio de declaração citada pela Bloomberg News.

A Akamai Technologies anunciou uma emissão de bonds conversíveis visando levantar US$ 2,6 bilhões para financiar gastos com infraestrutura de computação em nuvem. Serão ofertadas duas séries de US$ 1,3 bilhão cada, com juros zero e vencimentos em 2030 e 2032.

As debêntures são estruturadas como zero coupon, conforme o comunicado divulgado nesta segunda-feira. O objetivo é apoiar investimentos em capacidade de nuvem e segurança digital.

A precificação dos títulos deve ocorrer na terça-feira, após o fechamento do mercado em Nova York. A operação é realizada nos Estados Unidos pela empresa de cibersegurança e computação em nuvem.