- A ACS captou cerca de 1,78 bilhão de euros com a colocação de 11,6 milhões de ações, a 125 euros por título, com desconto de 5,09% em relação ao fechamento anterior.
- A operação combinou aumento de capital de 2% (5,4 milhões de ações, 723 milhões de euros) e venda de 11,1 milhões de ações em equity swap, gerando aproximadamente 1,10 bilhão de euros brutos, totalizando cerca de 2,18 bilhões em valor de mercado.
- O presidente Florentino Pérez elevou participação para 14,72% e a CriteriaCaixa para 10,65%, após compromissos de compra de ações na operação. Pérez aportou 150 milhões de euros; a Criteria investiu 509 milhões de euros.
- Os recursos serão usados para o plano de negócios da ACS, incluindo acelerar oportunidades de investimento entre 5,5 a 6,0 bilhões de euros, com foco em centros de dados e infraestrutura de nova geração.
- Investidores e acionistas concordaram com a não venda de ações por noventa dias após a execução da oferta para buscar estabilidade no capital.
O ACS captou cerca de 1,78 bilhão de euros com a colocação de 11,6 milhões de ações. A operação ocorreu com fechamento de mercado e envolveu emissão de novas ações e venda de títulos já existentes.
A operação teve duas frentes em uma única operação. Houve: 1) ampliação de capital de 2% com emissão de 5,4 milhões de ações, levantando 723 milhões; 2) venda de 11,1 milhões de ações em equity swap firmado em 2023 com Société Générale e CaixaBank, para incentivos à gestão.
A colocação foi coordenada por BofA Securities Europe, CaixaBank e Société Générale. O preço foi de 125 euros por título, com desconto de 5,09% ante o fechamento de 131,7 euros.
Participação de acionistas e compromissos
O presidente Florentino Pérez, por meio da Rosán, elevou sua participação para 14,72% com a aquisição de até 1,2 milhão de ações, avaliadas em cerca de 158 milhões. CriteriaCaixa elevou a participação para 10,65%, mediante até 4,07 milhões de ações, estimadas em 536 milhões.
Pérez já contava com 14,58% do capital; Criteria tinha 9,36%. Os dois comprometeram não vender ações por 90 dias após a conclusão do aumento de capital. O negócio reforça a posição de ambos na administração da companhia.
Condições da operação e uso dos recursos
Os títulos adquiridos pelos dois acionistas devem ser encaixados nos planos de gestão, com o objetivo de financiar o plano de investimento próprio da ACS. O montante bruto da operação atingiu aproximadamente 2,175 bilhões de euros em termos de parquete.
A ACS informou à CNMV que o dinheiro destinará o desenvolvimento e implementação do plano de negócios, com foco em oportunidades de investimento entre 5,5 e 6,0 bilhões de euros. O portfólio está concentrado em data centers, infraestruturas, autopistas e energia.
Contexto estratégico e projeções
A empresa tem ampliado investimentos em infraestruturas de nova geração, com foco em centros de dados, semicondutores e projetos de defesa. A ACS mantém uma carteira de projetos próxima de 100 bilhões de euros, distribuída pela Europa e pela Zona Ásia-Pacífico.
Para o fim do ano, a ACS projeta um novo plano estratégico 2027-2029, com potencial inclusão de novas linhas de receita. A empresa destaca operações com parcerias públicas e privadas para ampliar o portfólio de infraestruturas.
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