- Banco BS2 criou a BBS Capital Partners, uma plataforma independente de asset management e investment banking, separando essas áreas do banco comercial.
- A BBS começa com mais de R$ 1,2 bilhão sob gestão (AuM) e mira R$ 5 bilhões até o fim de 2027; no debt capital market, espera emitir R$ 2,5 bilhões em dívida no próximo ano.
- A cisão prevê o BS2 como controlador, com 40% do capital, e 60% distribuídos entre executivos da BBS em formato de partnership para atrair e reter talentos.
- Rodrigo Pentagna Guimarães comandará a BBS como diretor executivo comercial, mantendo assento no conselho; Magalhães preside o conselho; Vinícius Bandeira ficará à frente da asset management, e Victor Barreira responderá pelo IB.
- A asset management da BBS atuará em fundos de crédito privado, FIDCs e FIIs; o IB terá foco em debt capital market, com planos de ampliar mandatos e oferecer soluções de capital para entes públicos, além de oportunidades em real estate e crédito privado.
O BS2 anunciou o spin-off das áreas ligadas ao mercado de capitais, criando a BBS Capital Partners, plataforma independente de asset management e investment banking (IB). A operação visa gerir recursos e atuar na emissão de dívidas, longe da estrutura do banco comercial.
A BBS nasce com mais de R$ 1,2 bilhão em ativos sob gestão e mira R$ 5 bilhões até o fim de 2027. No IB, o objetivo é alcançar R$ 2,5 bilhões em volume de dívida emitida ainda em 2026, segundo o presidente-executivo Marcos Magalhães.
Estrutura e operações
A BS2 será a controladora, com 40% do capital. Os 60% restantes serão distribuídos entre executivos da BBS, em formato de parceria para atrair talentos. Rodrigo Pentagna Guimarães comandará a empresa como executivo comercial, mantendo assento no conselho da BBS.
Vinícius Bandeira ficará à frente da asset management, responsável por investimentos em ativos alternativos via fundos estruturados de crédito privado e imobiliário, além de ativos judiciais. A gestora já atua com FIDCs e FIIs.
Victor Barreira ficará à frente do IB, trazendo o histórico de RGS Partners e Banco Modal. Ele substitui Márcio Paiva, que migrará para originação de oportunidades de capital solutions dentro da estrutura.
Marcelo Fanganiello liderará a unidade de soluções de capital para entes públicos, com foco em securitização de dívida ativa, especialmente para municípios, em linha com a regulamentação recente.
Oportunidades e foco de portfólio
A BBS pretende ampliar a atuação em real estate, crédito privado e soluções para fundos de investimentos, com FoFs de FIDCs e estratégias para investidores institucionais. A ideia é apoiar o BS2 com alocação de crédito de forma inorgânica.
A gestora pretende atender cerca de 1,5 mil empresas com faturamento acima de R$ 100 milhões, já clientes do BS2, oferecendo crédito sob medida e acesso a novas teses de investimento.
Pentagna Guimarães ressalta que a separação facilita o risco e agiliza a decisão de crédito, permitindo maior governança e atração de talentos. A meta é crescer o portfólio de ativos de crédito do BS2 por meio da BBS.
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