SoftBank retorna ao varejo com emissão de 1,6 bilhões de ienes

SoftBank busca levantar ¥260 bilhões com debêntures subordinadas para varejo, com 35 anos, opção de resgate aos cinco anos e cupom de 4,8%-5,6%, precificação em 5 de junho

SoftBank Group Corp. pretende captar ¥260 bilhões (aproximadamente US$ 1,6 bilhão) com nova emissão de bonds subordinados, voltados principalmente para investidores de varejo.
A operação chega cerca de dois meses após uma oferta similar para o varejo.
Os títulos têm prazo de 35 anos, com opção de chamada pelo emissor após cinco anos.
A precificação está prevista para 5 de junho, com cupom inicial de cinco anos estimado entre 4,8% e 5,6%.
a informação foi divulgada pela empresa nesta segunda-feira.

SoftBank Group Corp. planeja emitir títulos subordinados no total de ¥260 bilhões (aprox. US$ 1,6 bilhão) com foco em investidores pessoa física, repetindo uma operação de varejo de cerca de dois meses atrás.

Os títulos terão vencimento em 35 anos, com opção de recompra pelo emissor após cinco anos. A precificação está prevista para 5 de junho, com cupom inicial de 4,8% a 5,6%.

Segundo documentos divulgados pela empresa na segunda-feira, a operação ocorre no atual ambiente de financiamento corporativo japonês, ampliando a base de recursos de longo prazo da companhia.