Governo de MG explica o mínimo a receber na Copasa

O governo de Minas Gerais fixou o preço mínimo de R$ 47,23 por ação na privatização da Copasa; se o valor não for atingido, a oferta será cancelada.
O valor mínimo ficou abaixo dos R$ 50,75 do fechamento da véspera (27 de maio); a oferta depende do bookbuilding.
Interessados tinham até 3 de junho para se manifestar como acionistas de referência; o preço final será definido em 11 de junho, e as ações começam a ser negociadas na B3 em 15 de junho.
Se todas as ações forem vendidas, o montante líquido pode chegar a cerca de R$ 10 bilhões; a operação envolve 171.113.881 ações na oferta-base, com possível lote adicional de 19.035.730 papéis.
Investidores interessados incluíam Equatorial Energia e um grupo da Aegea Saneamento, mas nenhum deles aceitou pagar o valor mínimo; a governança prevê quatro anos de lock-up para o acionista de referência.

Na Copasa, governo de Minas Gerais definiu o valor mínimo que pretende receber na privatização: R$ 47,23 por ação. Caso o preço não supere esse patamar, a oferta pode ser cancelada.

O novo prospecto, divulgado na manhã de quinta-feira, 28 de maio, mostra o mínimo abaixo do fechamento de R$ 50,75 por ação registrado em 27 de maio. A capitalização da empresa chega a cerca de R$ 19,3 bilhões.

A operação prevê a venda de 171.113.881 ações na oferta-base, com possível lote adicional de 19.035.730 ações, sujeito a bloqueios judiciais. O montante total depende do bookbuilding que ainda está em curso.

Interessados que participavam da disputa pela referência de controle foram Equatorial Energia e o grupo Aegea Saneamento com seus acionistas. Nenhum deles aceitou pagar o valor mínimo estabelecido pelo Estado.

A definição do preço por ação está prevista para 11 de junho, com a estreia das ações na B3 marcada para 15 de junho, caso tudo siga o cronograma. Se o preço ficar abaixo do mínimo, a oferta poderá ser cancelada.

Caso todas as ações sejam vendidas, o governo de Minas Gerais deixará de ter participação na Copasa. A venda integral colocaria as ações em circulação em 54,3% do capital social.