- SpaceX negocia pagar menos de 0,75% pelas ações em seu IPO, que deve levantar cerca de US$ 75 bilhões.
- Mesmo com a margem baixa, as taxas devem totalizar cerca de US$ 500 milhões, um valor expressivo para uma estreia na bolsa.
- Goldman Sachs Group Inc. e Morgan Stanley devem ficar com uma fatia maior do total, em relação aos 21 bancos envolvidos.
- O processo de captação está ocorrendo neste mês, em meio a negociações entre SpaceX e os bancos.
- As informações são de pessoas diretamente envolvidas; a matéria conta com a cobertura de Sri Natarajan, correspondente da Bloomberg News.
SpaceX, controlada por Elon Musk, negocia reduzir as comissões cobradas por bancos de Wall Street que vão conduzir seu IPO. O objetivo é amparar uma captação de cerca de 75 bilhões de dólares, na tentativa de iniciar as negociações ainda neste mês.
Fontes familiarizadas com o assunto afirmam que a empresa busca pagar menos de 0,75% do montante captado. Mesmo com esse teto, as taxas devem ficar entre as maiores já vistas em operações de abertura de capital.
Os bancos líderes na operação são Goldman Sachs e Morgan Stanley, que devem ficar com uma fatia maior da remuneração do pool de taxas. Ao todo, cerca de 21 bancos participarão da estrutura de underwriting. Bloomberg News.
Estrutura de cobrança e protagonistas
Apoio a partir de informações de mercado aponta que o pool de taxas gira em torno de meio bilhão de dólares. Goldman Sachs e Morgan Stanley tendem a receber parcelas proporcionais mais altas, em comparação aos demais participantes.
A notícia aponta ainda que SpaceX mira ampliar seu alcance de capital para suportar seus objetivos de crescimento. O detalhamento das parcelas exatas e a distribuição entre os bancos deve ser definido nas próximas semanas. Sri Natarajan, correspondente-chefe da cobertura de Wall Street da Bloomberg News, comenta os movimentos do mercado.
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