Alphabet emitirá US$ 80 bi em ações, Berkshire ficará com US$ 10 bi

A Alphabet vai emitir US$ 80 bilhões em ações para financiar expansão de infraestrutura e poder computacional de IA, buscando atender à demanda dos clientes.
Do montante, US$ 30 bilhões serão ofertados em operações públicas coordenadas por Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley, em papéis preferenciais conversíveis e ações Classe A e C; os US$ 40 bilhões restantes serão vendidos via oferta at-the-market a partir de julho.
US$ 10 bilhões serão vendidos diretamente à Berkshire Hathaway, com metade em ações Classe A a US$ 351,81 e o restante em ações Classe C a US$ 348,20.
Berkshire amplia a posição iniciada por Warren Buffett, cuja participação já valia cerca de US$ 20 bilhões antes desta operação.
Após o anúncio, as ações da Alphabet recuaram 2,30% no pré-mercado de Nova York; a empresa vale cerca de US$ 4,5 trilhões na bolsa.

A Alphabet anunciou a emissão de US$ 80 bilhões em ações para financiar a expansão de infraestrutura e poder computacional de IA, atendendo à demanda considerada sem precedentes dos clientes. O movimento inclui um investimento de US$ 10 bilhões da Berkshire Hathaway na controladora do Google, ampliando posição iniciada por Warren Buffett antes de sua aposentadoria.

Após o anúncio, as ações da Alphabet recuaram 2,3% no pré-mercado de Nova York. No último ano, o papel acumula alta de cerca de 115%. O mercado aguarda como a operação se desenha frente a IPOs esperadas no setor de IA.

A Alphabet planeja emitir US$ 30 bilhões em ofertas públicas coordenadas pela Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley, com parte em preferred stock conversível e o restante em ações Classe A e Classe C. Outros US$ 40 bilhões devem ser oferecidos diretamente no mercado (at-the-market) a partir de julho.

Um US$ 10 bilhões restante será um private placement com a Berkshire, metade em ações Classe A a US$ 351,81 e o restante em ações Classe C a US$ 348,20, conforme preços de fechamento de ontem. Berkshire já tinha participação estimada em US$ 20 bilhões antes desta operação.

A operação acompanha o esforço da Alphabet de financiar seu capex em IA, após levantar US$ 32 bilhões em uma emissão multimoedas em fevereiro. A empresa é avaliada em cerca de US$ 4,5 trilhões na bolsa.