- Cemig Geração e Transmissão pretende captar até R$ 2 bilhões em debêntures corporativas para reembolsar investimentos e gerenciar o fluxo de caixa.
- A emissão ocorre em um momento de retomada do mercado de títulos de dívida, especialmente entre papéis sem isenção fiscal.
- A operação será em série única, com vencimento em cinco anos; a remuneração será definida após a coleta de intenções, programada para o dia 12 deste mês, com expectativa de CDI mais 0,7% ao ano.
- A amortização está prevista a partir do quarto ano.
- A agência Fitch atribuiu o rating AAA(bra) à emissão, destacando a diversificada base de ativos e a robusta geração de caixa, além de alavancagem moderada esperada nos próximos anos.
- O Bradesco BBI atua como coordenador líder e a Caixa participa da operação.
A Cemig Geração e Transmissão pretende captar até R$ 2 bilhões em debêntures corporativas, com emissão em série única. O objetivo é reforçar o fluxo de caixa e permitir o reembolso de investimentos.
Os papéis têm vencimento em cinco anos, com remuneração definida após a coleta de intenções prevista para o dia 12 deste mês. A taxa esperada é CDI mais 0,7% ao ano, com amortização a partir do quarto ano.
A operação recebeu avaliação de rating da Fitch, que classificou as debêntures como AAA(bra). A nota reflete a diversificada base de ativos e a robusta geração de caixa operacional do grupo, segundo analistas.
Bradesco BBI atua como coordenador líder da oferta, enquanto a Caixa Econômica Federal participa como participante da operação.
A emissão faz parte de um momento de retomada de ofertas de dívida, especialmente no segmento sem isenção fiscal, após fase de redução de operações. A empresa pretende usar os recursos para gestão de caixa e reembolso de investimentos.
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