- SpaceX planeja lançar o IPO com preço fixo de US$ 135 por ação, vendendo 555,6 milhões de ações para levantar US$ 75 bilhões.
- A empresa busca avaliação de mercado de ao menos US$ 1,8 trilhão na oferta.
- A operação pode se tornar a maior abertura de capital da história.
- Os termos ainda podem mudar; a divulgação está prevista para quarta-feira, com apresentação a investidores a partir de 4 de junho e definição de preço em 11 de junho.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase lideram a operação, com participação de outros bancos, para estrear na Nasdaq com o código SPCX.
A SpaceX planeja lançar sua oferta pública inicial (IPO) com ações a 135 dólares cada, visando levantar 75 bilhões de dólares. A operação envolve a venda de 555,6 milhões de ações, segundo pessoas próximas ao assunto. A divulgação dos termos deve ocorrer nesta quarta-feira, com definição de preço até 11 de junho, ainda sujeita a alterações.
A decisão de fixar o preço antes da estreia é incomum para o mercado norte-americano, onde a maioria das empresas apresenta faixas de preço. A SpaceX busca uma avaliação de mercado de pelo menos 1,8 trilhão de dólares, sinalizando ambição de liderança no setor de tecnologia e IA.
A operação, que pode se tornar a maior abertura de capital da história, ocorre em meio a interesse intenso de investidores por ativos de tecnologia. A Reuters já havia divulgado detalhes dos termos, e a empresa não comentou oficialmente o plano.
Plano de termos e cronograma
Fontes apontam que a apresentação aos investidores começa em 4 de junho, com a definição de preço prevista para 11 de junho. O cronograma pode sofrer ajustes. O IPO deverá ocorrer na Nasdaq, sob o código SPCX, com listagem também na Nasdaq Texas.
Analistas destacam o desafio de alcançar a avaliação proposta, mesmo com múltiplos elevados. O otimismo é alimentado pela expectativa de crescimento acelerado da SpaceX, que ainda não apresenta lucratividade sólida.
A operação envolve bancos de investimento de peso mundial, com Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase entre os coordenadores, ao lado de mais 18 instituições. O negócio pode render comissões significativas, mesmo diante de negociações sobre tarifas.
Mais de 1.000 funcionários e ex-funcionários da SpaceX teriam participado de negociações para condições de preço e acesso a planejamento tributário, segundo fontes. O grupo avalia consultorias com foco em reduzir custos e taxas.
A SpaceX é liderada por Elon Musk e atua nos campos de foguetes, satélites e IA. Com a operação, a empresa pretende abrir capital para ampliar investimentos e infraestrutura, mantendo foco em inovação tecnológica.
Entre na conversa da comunidade