Wall Street aposta no SpaceX

SpaceX fixou o preço da I.P.O. em $135 por ação, avaliando a empresa em $1.77 trillion e tornando-a a maior oferta pública já realizada.
O Goldman Sachs preside a operação, com outras instituições, entre elas o Bank of America e o JPMorgan Chase, envolvendo 23 bancos e corretoras.
O Bank of America planeja acender a torre de suas sedes em Midtown para imitar um foguete decolando; o JPMorgan realizará a apresentação de vendas para milhares de clientes.
A apresentação será transmitida a 90 agências e escritórios em 26 estados, alguns dos quais fecharão mais cedo para o evento.
As instituições veem a I.P.O. de SpaceX como crucial para assegurar o sucesso de futuras operações de OpenAI e Anthropic, além de receberem mais de $500 milhões em taxas.

Wall Street dá sinais de otimismo intenso em torno da I.P.O. da SpaceX, de Elon Musk. O grupo de bancos divulgou planos para vender ações da empresa, em uma operação considerada a maior da história. intermediários estão mobilizados para atrair investidores institucionais e individuais.

O esforço envolve Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, que participará pessoalmente de apresentações para clientes. A programação inclui ações no Goldman Sachs, em Nova York, e eventos de divulgação por outras instituições, com transmissões para centenas de filiais.

A ação de valorizar SpaceX começou com a de preço anunciada na véspera: 135 dólares por ação. Com isso, a avaliação da empresa sobe para cerca de 1,77 trilhão de dólares, configurando o maior IPO já registrado.

Além de captar comissões estimadas em mais de 500 milhões de dólares, os bancos buscam gerar confiança no que deve seguir, incluindo outras megafusões de ações públicas previstas nos próximos meses, como OpenAI e Anthropic.

Detalhes da oferta

Em Wall Street, a operação envolve 23 bancos e corretoras contratados por Musk para comercializar as ações. A estratégia mira diversos perfis de investidores, desde grandes gestoras até compradores de varejo.

A imprensa financeira descreve a estratégia de venda como ampla e coordenada, com ações de marketing em diferentes cidades e involves públicas do JPMorgan e de outras instituições. As atividades visam maximizar a base de compradores.

Os organizadores asseguram que o objetivo é apresentar o negócio como uma oportunidade de longo prazo, mantendo o foco na transparência e no cumprimento regulatório. As informações sobre a operação continuam sujeitas a ajustes conforme o mercado.