Bancos de Wall Street disputam IPO histórico da SpaceX

SpaceX pretende levantar US$ 75 bilhões com o IPO, o que a colocaria como a maior oferta pública de ações da história.
O processo envolve 23 bancos e corretoras, com Goldman Sachs, Bank of America e JPMorgan Chase entre as instituições destacadas.
O preço da oferta foi fixado em US$ 135 por ação, avaliando a empresa em US$ 1,77 trilhão e potencialmente levantando US$ 74,4 bilhões.
Investidores individuais devem representar cerca de 30% das compras; a Fidelity facilitará a entrada de clientes com ao menos US$ 2.000.
O banco promove encontros privados em Wall Street e no campus da SpaceX; Musk pode participar, e a empresa não divulgará lucros trimestrais no registro do IPO.

SpaceX planeja o maior IPO da história, com preço previsto em US$ 135 por ação, valorizando a empresa em US$ 1,77 trilhão. O objetivo é levantar cerca de US$ 74,4 bilhões, segundo informações definidas na última rodada de preparação. A operação envolve 23 bancos e corretoras.

As ações devem ser vendidas a investidores globais, incluindo gestores de ativos como BlackRock e compradores individuais. A equipe de Musk aposta em comissões superiores a US$ 500 milhões, dependendo do desempenho da oferta. A meta é consolidar a confiança para futuras megacaptas, como OpenAI e Anthropic.

A compra por varejo deve representar cerca de 30% dos compradores, conforme projeção de bancos. A Fidelity facilitará a entrada de clientes com pelo menos US$ 2.000. A empresa também não divulgou lucros trimestrais em seus documentos de registro, seguindo uma estratégia de foco no longo prazo.

Estrutura da venda e apresentações privadas

Banqueiros planejam encontros mais discretos com grandes investidores, com transmissões para clientes de partes da rede. Morgan Stanley e Goldman Sachs devem promover eventos em Manhattan, em sessões privadas para grandes potes de recursos.

Participação de executivos e formato das mensagens

Musk pode participar de algumas sessões, enquanto o foco permanece em sua reputação de visionário. A equipe financeira da SpaceX, incluindo Gwynne Shotwell e Bret Johnson, está prevista para falar em eventos com clientes de grandes bancos.

Logística e formato do roadshow

Ao contrário de roadshows tradicionais, a SpaceX busca encontros enxutos com grandes compradores. Bancos estruturam a oferta para que investidores aceitem o preço de US$ 135 por ação ou desistam da participação.