- A SpaceX prevê preço de US$ 135 por ação na abertura de capital na Nasdaq, com 555.555.555 papéis ofertados.
- A operação pode levantar US$ 75 bilhões, elevando a avaliação da empresa a US$ 1,77 trilhão, o que a colocaria como o maior IPO da história.
- O IPO está marcado para a próxima sexta-feira, 12 de junho, com bancos assessorando liderados pelo Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase.
- Após a venda, Elon Musk ficará com 82,4% do capital votante.
- A SpaceX seria a sétima maior empresa dos Estados Unidos em valor de mercado, ficando à frente da Tesla (aproximadamente US$ 1,6 trilhão); o recorde de maior IPO pertence à Saudi Aramco, com US$ 25 bilhões em 2019.
A SpaceX, empresa de viagens espaciais e IA de Elon Musk, prevê abrir seu capital na Nasdaq na próxima sexta-feira, 12 de junho. A oferta envolve venda de 555,555,555 ações a um preço de estreia de 135 dólares cada.
O preço foi definido com bancos assessores, liderados pelo Goldman Sachs, ao lado de Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase. O processo foi detalhado em um prospecto apresentado à SEC na última quarta-feira.
Se confirmado o preço, o valor de mercado da SpaceX alcançaria cerca de 1,77 trilhão de dólares, e a arrecadação prevista com as ações seria de 75 bilhões de dólares. O IPO seria, assim, o maior da história.
Detalhes da Oferta
A SpaceX informa que venderá 555 milhões de ações na abertura de capital. A operação pode tornar a empresa uma das maiores do mundo em valor de mercado, atrás apenas de gigantes como Apple e Microsoft, entre outras.
Contexto e Implicações
Caso confirme a faixa de preço, o fundador Elon Musk manteria 82,4% do capital votante, conforme o prospecto. A SpaceX atual não tem capital aberto, o que impede uma avaliação formal anterior. A comparação mais direta envolve Aramco, cuja IPO de 2019 arrecadou 25 bilhões de dólares.
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