- O BR Partners está próximo de ser contratado para assessorar a Petrobras nas negociações de reestruturação da dívida da Braskem.
- O banco assinará com membros do conselho indicados pela Petrobras; as negociações devem começar após a IG4 Capital assumir as ações da Novonor.
- O novo conselho da Braskem elegeu Magda Chambriard como presidente do conselho e Helcio Tokeshi como presidente executivo, com mandatos até 2028.
- A Braskem busca apoio de credores para iniciar uma recuperação extrajudicial antes do vencimento das parcelas da dívida em julho, com plano que prevê prorrogações, redução de juros e períodos de carência, sem injeção de capital nem troca de dívida por ações.
- A empresa enfrenta anos de turbulência, incluindo a crise no setor petroquímico e impactos do desastre na mina de sal de Alagoas, o que afetou seu grau de investimento.
O BR Partners está próximo de ser contratado para assessorar a Petrobras nas negociações de reestruturação da dívida da Braskem, segundo pessoas familiarizadas com o assunto e ouvidas pela Bloomberg News. O banco de investimento boutique deverá representar membros do conselho indicados pela Petrobras, um dos acionistas controladores da Braskem.
As negociações devem começar agora, após a IG4 Capital assumir as ações da Novonor e tornar-se outro acionista controlador da Braskem, conforme divulgação de pessoas próximas ao tema. Representantes de BR Partners, Braskem e Petrobras não comentaram.
Mudanças no comando da Braskem
O novo conselho da Braskem elegeu Magda Chambriard como presidente do conselho e Helcio Tokeshi como presidente executivo. As alterações no board foram anunciadas em 8 de junho, com mandato até a assembleia de 2028.
Objetivo da reestruturação
A Braskem busca apoio de credores para iniciar um processo de recuperação extrajudicial antes do vencimento das parcelas da dívida, previstas para julho. O plano deve prever prazos maiores, redução de juros e mais carência, sem capitalização ou conversão de dívida em ações.
Contexto financeiro e estratégico
A empresa enfrenta turbulências desde a recessão setorial e questões ligadas à mina de sal de Alagoas, que impactaram seu crédito. Intermináveis tentativas de desinvestimento da Novonor elevaram a complexidade da situação, levando a próximos passos de reestruturação.
Consultorias envolvidas
A Braskem contratou escritórios de defesa e assessoria, incluindo Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, E.Munhoz Advogados e Lazard para apoio financeiro, conforme reportado anteriormente pela imprensa. As informações indicam alinhamento com a estratégia de gestão de risco e credores.
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