- A demanda pelo IPO da SpaceX foi superior a quatro vezes o volume disponível, segundo fontes familiarizadas com o assunto, antes do encerramento das ordens.
- A empresa oferecerá 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, o que pode levantar cerca de US$ 75 bilhões, valendo a companhia em torno de US$ 1,8 trilhão.
- O preço deve ser definido em 11 de junho, com negociação prevista para o dia seguinte.
- O IPO da SpaceX seria o maior da história, ultrapassando a estreia da Saudi Aramco em 2019.
- Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase lideram a operação, com a participação de mais 18 bancos; ações usarão o código SPCX na Nasdaq.
A SpaceX recebeu demanda por mais de quatro vezes o volume de ações disponíveis em sua oferta pública inicial, segundo fontes familiarizadas com o assunto. A operação ainda está sujeita a ajustes até o fechamento das ordens.
A empresa de Elon Musk planeja oferecer 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, o que levantaria cerca de US$ 75 bilhões e colocaria a companhia em uma avaliação de aproximadamente US$ 1,8 trilhão. O objetivo é tornar o IPO o maior da história.
As ordens devem permanecer abertas até o fechamento do mercado em Nova York, às 16h desta terça-feira, com as informações ainda sujeitas a alterações. Um representante da SpaceX não respondeu a solicitações de comentário.
Detalhes da Oferta
- Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase lideram o consórcio de bancos, com a participação de mais 18 instituições financeiras.
- As ações serão negociadas na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o código SPCX, com estreia definida para 12 de junho, após fixação de preço em 11 de junho.
- A expansão de demanda pode impactar a avaliação da empresa, conforme a Bloomberg. A notícia também envolve a OpenAI, que protocolou confidencialmente pedido de abertura de capital, fortalecendo o cenário de IA competitivo no setor.
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