IPO da SpaceX deve atrair mais de US$ 70 bilhões em pedidos do varejo

A SpaceX atraiu mais de US$ 70 bilhões em pedidos de varejo para o IPO, que pode se tornar a maior emissão de all times, ultrapassando os US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em 2019.
O preço de venda estimado é de US$ 135 por ações, com um total de 555,6 milhões de ações a serem ofertadas, avaliando a empresa em cerca de US$ 1,8 trilhão.
Investidores de varejo devem ficar com pelo menos 20% das ações; a fatia total ao varejo pode ser maior se a oferta atingir US$ 75 bilhões.
A SpaceX reservou menos de 10% das ações para investidores internacionais, com a fatia destinada ao Japão elevada para US$ 2,5 bilhões.
A estreia na Nasdaq e Nasdaq Texas está prevista para sexta-feira, com o encerramento das ordens de investidores institucionais ocorrido nesta quarta; Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase lideram a operação.

OIPO da SpaceX deve atrair mais de US$ 70 bilhões em pedidos de varejo, abrindo caminho para a maior estreia da história na bolsa. Informações de pessoas familiarizadas com o assunto apontam para forte demanda, mesmo antes da definição de preço.

Investidores de varejo devem receber pelo menos 20% das ações disponíveis. Em uma operação de US$ 75 bilhões, essa fatia pode não cobrir toda a demanda individual, segundo cálculos da Bloomberg.

A SpaceX recebeu pedidos de cerca de mil investidores institucionais, conforme apurado. Os termos da oferta, como o preço de US$ 135 por ação e o total de 555,6 milhões de papéis, devem permanecer estáveis.

A operação avaliaria a empresa em torno de US$ 1,8 trilhão, com base no montante de ações em circulação. A empresa planeja vender menos de 10% das ações a investidores internacionais.

A participação destinada ao Japão foi ampliada para US$ 2,5 bilhões, acima dos US$ 2 bilhões anteriores. Detalhes adicionais ainda podem sofrer alterações durante as negociações.

Os bancos coordenadores incluem Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e J.P. Morgan Chase, entre outros 18 bancos. A SpaceX pretende estrear na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o código SPCX.

As ordens de investidores institucionais devem ser encerradas nesta quarta-feira, com o preço definido na quinta e a negociação iniciando na sexta. O contexto envolve expectativa de megacapitalização ligada a IA.