- O escritório Mattos Filho assessorou a Movida e suas subsidiárias na emissão internacional de títulos de dívida no valor total de US$ 350 milhões pela Movida Europe, com remuneração de 9,7% ao ano e vencimento em 11/10/33, garantidos pela Movida.
- A mesma atuação envolveu a oferta de recompra, por meio de tender offer, de todas as notas sênior não garantidas com garantia (Senior Unsecured Guaranteed Notes) de 7,85% com vencimento em 2029, recomprando aproximadamente US$ 176,977 milhões.
- Os recursos da emissão foram destinados ao refinanciamento parcial da dívida da Movida, incluindo a recompra dos títulos de 2029, com excedente para fins corporativos gerais.
- A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira Ba3 pela Moody’s Ratings e BB- pela S&P Global Ratings.
- O Mattos Filho, como counsel brasileiro da Movida, analisou documentos da emissão das notas e da oferta de recompra à luz da legislação brasileira, incluindo contratos, documentação de emissão e materiais de divulgação; participaram Frederico Kerr Bullamah, Henrique Kasai e Isabela Gonçalves Correia Neves.
O escritório Mattos Filho assessorou a Movida e suas subsidiárias na emissão internacional de US$ 350 milhões pela Movida Europe. Os títulos têm remuneração de 9,7% ao ano e vencimento em 11/10/33, garantidos pela Movida. A operação ocorreu no mercado internacional.
Foi também conduzida a oferta de recompra (tender offer) de todas as 7,85% Senior Unsecured Guaranteed Notes com vencimento em 2029, emitidas pela Movida Europe. Títulos no montante aproximado de US$ 176,977 milhões foram recomprados.
Os recursos captados com a emissão devem financiar refinanciamento parcial da dívida, incluindo a recompra de 2029, e o excedente para fins corporativos gerais. A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira “Ba3” pela Moody’s e “BB-” pela S&P Global Ratings.
Detalhes da operação
Como counsel brasileiro da Movida, o Mattos Filho analisou documentos relativos à emissão das Notes e à oferta de recompra sob a legislação brasileira, incluindo emissão, materiais de divulgação e contratos da operação. Participaram os sócios Frederico Kerr Bullamah e os advogados Henrique Kasai e Isabela Gonçalves Correia Neves.
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