- Fox fará a aquisição da Roku em operação em dinheiro e ações, avaliada em cerca de 22 bilhões de dólares, anunciada nesta segunda-feira.
- O acordo dá à Fox acesso a mais de 100 milhões de domicílios que utilizam a plataforma de streaming da Roku, fortalecendo a segmentação de anúncios e a distribuição.
- A oferta prevê 96 dólares em dinheiro mais aproximadamente 0,97 ação Classe A da Fox por ação da Roku, avaliando a proposta em 160 dólares por ação; os conselhos de ambas as empresas aprovaram o negócio, com fechamento esperado no primeiro semestre de 2027.
- Os investidores da Roku receberão cerca de 0,97 ação da Fox e 96 dólares em dinheiro por ação; os acionistas da Fox ficarão com cerca de 73% da empresa combinada.
- Espera-se economia de cerca de 400 milhões de dólares por ano; o financiamento inclui dívida nova e um financiamento-ponte de 12 bilhões de dólares, patrocinado pelo Morgan Stanley.
Fox fecha acordo de cerca de US$ 22 bilhões para adquirir Roku, em operação de caixa e ações, anunciada na segunda-feira. A fusão busca combinar o portfólio de esportes e notícias da Fox com a plataforma de streaming Roku, atingindo mais de 100 milhões de domicílios que a Roku atende.
A união mira fortalecer a presença da Fox no streaming, amplamente entendido como caminho para maior segmentação de anúncios e menor dependência de distribuição tradicional. A operação marca a primeira aquisição relevante sob a gestão de Lachlan Murdoch, que consolidou o controle sobre o grupo.
A reação inicial no pregão foi distinta entre as companhias: as ações da Fox caíram cerca de 8% em pregão anterior à abertura, enquanto as de Roku subiram cerca de 2,6%, ainda abaixo do preço oferecido de US$ 160 por ação.
Detalhes da Oferta
A transação prevê pagamento de US$ 96 em dinheiro e aproximadamente 0,97 ações classe A da Fox para cada ação de Roku, avaliando o conjunto em US$ 160 por papel. O valor total da operação é de US$ 22 bilhões.
Roku, por sua vez, é uma empresa que gera receita principalmente com publicidade e assinatura de apps de streaming, além de operar o Roku Channel gratuito. A maior parte de sua receita vem de publicidade, com US$ 613 milhões no primeiro trimestre, alta de 27% ante o mesmo período do ano anterior.
Estrutura e Perspectivas
Após o fechamento, os acionistas da Fox possuirão cerca de 73% da empresa combinada, com os acionistas da Roku mantendo o restante. As diretorias de ambos os grupos aprovaram unanimemente a operação, que tem previsão de conclusão no primeiro semestre de 2027.
A aquisição deve gerar aproximadamente US$ 400 milhões em economias anuais de custos. A Fox planeja financiar a porção em dinheiro com nova dívida e recursos disponíveis, respaldada por US$ 12 bilhões em financiamento-ponte comprometido pela Morgan Stanley.
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