Elliott e SVP compram dívida da Braskem no mercado secundário

Elliott e Strategic Value Partners compraram dívida da Braskem no mercado secundário, incluindo parte da linha de crédito rotativo obtida de bancos credores.
O Elliott também passou a ter participações em títulos internacionais da Braskem, buscando presença na mesa de negociação da reestruturação.
A Braskem apresentou aos credores um plano de reestruturação com extensão do vencimento da dívida, redução de juros e mais períodos de carência, sem capitalização nem troca de dívida por ações.
A empresa enfrenta déficit de demanda no setor petroquímico e impactos de um desastre ambiental, precisando do apoio de um terço dos credores para iniciar recuperação extrajudicial; pode pagar cerca de US$ 150 milhões até julho.
Como parte do movimento, Elliott e SVP devem defender termos diferentes dos propostos pela Braskem; IG4 continua como acionista controlador, e nem a Braskem nem as partes comentaram.

Elliott e Strategic Value Partners adquiriram dívida da Braskem no mercado secundário, expandindo participação em instrumentos da empresa. As operações envolvem parte da linha de crédito rotativo com credores, além de títulos internacionais da Braskem, segundo pessoas alinhadas ao assunto.

As compras ocorrem em meio ao processo de reestruturação da Braskem, que busca obter apoio suficiente dos credores para avançar. A empresa trabalha para reorganizar seu endividamento após anos de recessão no setor petroquímico e impactos ambientais no balanço.

As informações indicam que o Elliott e o SVP agem de forma independente, defendendo planos de reestruturação distintos das propostas já apresentadas pela Braskem. Não houve comentários oficiais de ambas as partes envolvidas.

A Braskem apresentou aos credores um plano com extensão de vencimento da dívida, redução de juros e períodos de carência, sem injeção de capital ou conversão de dívida em ações. A proposta recebeu reações diversas entre credores.

A empresa precisa do apoio de cerca de um terço de seus credores para iniciar um processo de recuperação extrajudicial. Há dificuldades para obter aval suficiente e cumprir trâmites legais antes de julho, quando vence pagamento de aproximadamente US$ 150 milhões.

Caso não haja acordo, a Braskem pode recorrer a uma medida cautelar de urgência para evitar o desembolso imediato, conforme reportado pela Bloomberg. Denúncias de动力 financeira seguem sob avaliação de credores e mercado.