- Nomura Holdings Inc. e Sony Group Corp. lideram uma leva de operações de dívida de empresas da Ásia, em uma das maiores semanas do ano para emissão japonesa no exterior.
- A unidade financeira da NTT Inc. também deve realizar conversas com investidores de renda fixa a partir de terça-feira sobre uma oferta em dólares, euros e libras.
- As companhias buscam acessar os mercados globais de dívida em um momento de prêmios de yield para empresas de grau de investimento próximos de mínimas de vinte anos.
- Sony planeja realizar sua primeira emissão em dólar em quase três décadas, fortalecendo o ritmo de captação externo.
Nomura e Sony lideram grande semana de emissões de títulos japoneses no exterior. A dupla aparece entre as principais operações anunciadas para esta terça, em meio a uma enxurrada de deals na região Ásia e nos mercados globais de dívida.
A operação envolve Nomura Holdings Inc. e Sony Group Corp., que constroem a lista de emissões que deve movimentar o mês. A estratégia é explorar mercados de dívida internacionais, com foco maior em investidores globais.
Segundo fontes, a unidade financeira da NTT Inc. também planeja apresentar propostas a investidores de renda fixa a partir desta terça-feira. A empresa busca captar recursos em dólares, euros e libras esterlinas, conforme agenda de roadshow.
O objetivo é aproveitar o ambiente de remuneração ainda favorável para emissores com grau de investimento. A intenção é ampliar o alcance das ofertas para investidores globais, ampliando o leque de financiamento externo para as empresas japonesas.
O movimento ocorre num contexto de prêmios de desempenho de crédito que se mantêm próximos de mínimos de duas décadas. Analistas destacam que as operações refletem a busca por condições de funding mais estáveis e diversificadas.
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