- Ex-Alvarez & Marsal lança a EXON Partners, comandada por Otávio França, voltada a reestruturações de negócios e destravamento de valor, atendendo credores, devedores e investidores.
- Em seis meses de operação, a empresa assumiu seis mandatos, com carteira total de R$ 4 bilhões e atuação em recuperação judicial, creditor advisory e fusões e aquisições.
- O portfólio abrange reestruturação financeira, creditor advisory, financial advisory e special situations, com time sênior envolvido em toda a execução.
- França diz que a EXON Partners atua de forma objetiva e integrada, estruturando soluções sob medida em contextos de alta complexidade.
- Mercado aponta crescimento de pedidos de recuperação judicial em 2025 e maior busca por negociações extrajudiciais, aumentando a necessidade de execução e soluções personalizadas.
Ex-Alvarez & Marsal lança boutique EXON Partners, voltada a reestruturações de negócios e destravamento de valor de ativos. A empresa atua para credores, devedores e investidores, com foco em operações complexas e soluções de capital sob medida.
Em seis meses de operação, a EXON Partners já assumiu seis mandatos, com carteira total de aproximadamente R$ 4 bilhões. Os projetos envolvem recuperação judicial, creditor advisory e fusões e aquisições.
A nova consultoria é liderada por Otávio França, ex-líder da prática de reestruturações da A&M no Brasil. Ele acumula mais de 30 projetos e atuação em cerca de R$ 15 bilhões em captações e R$ 20 bilhões em dívidas reestruturadas.
Contexto de mercado
Dados da Serasa Experian apontam que, em 2025, os pedidos de recuperação judicial atingiram o maior nível desde 2016, com alta de 13% frente ao ano anterior. A busca por soluções extrajudiciais também cresce.
França ressalta que o mercado de reestruturação está mais maduro, porém exige flexibilidade. Empresas precisam de soluções específicas para estruturas de capital complexas e múltiplos credores.
A EXON Partners pretende atuar de forma objetiva, integrando frentes da transação e oferecendo estruturas sob medida, com participação de time sênior ao longo de toda a execução.
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