ISA Energia avalia oferta de ações que pode levantar 650 milhões com BTG Pactual

ISA Energia avalia uma oferta pública subsequente com distribuição primária de ações que pode levantar cerca de R$ 650 milhões, com recursos indo para o caixa; decisão ainda não foi tomada e o BTG Pactual atua como assessor.
a operação pode ser restrita a investidores profissionais e exigir esforços de colocação no exterior; acionistas atuais teriam direito de preferência.
a controladora ISA Capital pretende manter participação de 35,81%, desde que as condições finais da operação sejam consideradas adequadas.
a assembleia geral extraordinária, marcada para 24 de julho, discutirá aumento do capital autorizado, flexibilização de futuras emissões e emissão de ações fora da atual proporção entre classes.
no 1º trimestre de 2026, a ISA registrou lucro líquido de R$ 619,1 milhões, queda de 14,6% na comparação anual; a receita líquida cresceu 4,1%, impulsionada pelo setor de infraestrutura, mas houve aumento de despesas financeiras.

A ISA Energia (ISAE4) avalia uma oferta pública subsequente de ações com emissão primária de ações preferenciais, que pode levantar cerca de R$ 650 milhões. Os recursos seriam destinados ao caixa da empresa, conforme fato relevante divulgado na sexta-feira, 3 de julho. Ainda não há decisão definitiva sobre a operação.

Caso avance, a oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e deverá contar com esforços de colocação no exterior. A ISA Energia informou que contratou o BTG Pactual como assessor financeiro da potencial transação.

Acionistas atuais terão direito de preferência na subscrição das novas ações, assegurando participação e mitigando diluição. A controladora ISA Capital planeja participar da oferta para manter sua fatia de 35,81%, sujeita às condições finais da operação.

A ISA Energia convocou assembleia geral extraordinária para 24 de julho, com pautas que incluem aumento do capital autorizado e flexibilização de futuras emissões. Também pode deliberar sobre emissão de ações fora da proporção entre classes e de outros valores mobiliários.

Resultados do 1º trimestre de 2026 mostraram lucro líquido de R$ 619,1 milhões, queda de 14,6% ante o mesmo período de 2025. A receita operacional líquida subiu 4,1%, impulsionada pelo segmento de infraestrutura.

A expansão de receitas foi puxada por ativos como Serra Dourada e Itatiaia, além de melhorias na rede. Contudo, as despesas financeiras aumentaram, pressionando o resultado devido a juros elevados e maior endividamento. A companhia ressalta que o desempenho reflete sua estratégia de crescimento por meio de ativos e eficiência operacional.