ISA Energia avalia possível follow-on de R$ 650 milhões

A ISA Energia Brasil avalia a realização de um follow-on de distribuição primária de ações preferenciais, que pode movimentar cerca de R$ 650 milhões, no Brasil e para investidores profissionais.
A operação contará com a assessoria do BTG Pactual Investment Banking e do respectivo agente de colocação internacional.
A efetivação depende de condições de mercado, aprovações necessárias, ambiente político e macroeconômico, além do interesse de investidores.
Haverá direito de prioridade aos acionistas para subscrição; a ISA Capital pode subscrever até 35,81% do capital social.
O conselho aprovou uma AGE para 24 de julho para alterar o estatuto, incluindo a conversão de ações ordinárias em preferenciais e o aumento do capital autorizado para viabilizar o follow-on.

A ISA Energia Brasil informou nesta sexta-feira que avalia a realização de um follow-on de distribuição primária de ações preferenciais, com valor estimado de cerca de R$ 650 milhões. A operação seria destinada a investidores profissionais no Brasil.

A empresa diz ter contratado o BTG Pactual Investment Banking e o respectivo agente de colocação internacional para assessoria financeira e trabalhos preparatórios. A viabilidade dependerá de condições de mercado e aprovações necessárias.

Entre os fatores considerados, a ISA cita o cenário macroeconômico, condições de capitais nacionais e internacionais, e o interesse de investidores. A operação pode incluir direito de prioridade aos acionistas atuais.

A ISA informa que, no follow-on, os acionistas teriam preferência para subscrição. A ISA Capital, controladora, já manifestou interesse em subscrever até 35,81% do capital, correspondente à sua participação.

O conselho da ISA Energia também convocou uma assembleia geral extraordinária para 24 de julho. A pauta avalia a alteração e consolidação do estatuto social, com foco na conversão de ações ordinárias em preferenciais.

A proposta de mudanças também busca aumentar o capital autorizado e permitir a emissão de ações e outros valores mobiliários, para atender eventuais requisitos do follow-on. A assembleia deverá deliberar sobre esses pontos.