- A ISA Energia Brasil anunciou uma oferta pública primária de ações de até R$ 650 milhões, com o aumento do capital social autorizado para até R$ 12 bilhões.
- A operação prevê a emissão de ações preferenciais, elevando o total de 400,9 milhões para 420,7 milhões de papéis.
- A captação será destinada exclusivamente a investidores profissionais no Brasil, com o banco BTG Pactual contratado para assessoria financeira.
- A acionista controladora ISA Capital S.A. já indicou a intenção de subscrever até 35,81% do capital, sujeita aos termos finais da oferta.
- A assembleia geral extraordinária foi convocada para 24 de julho para deliberar sobre mudanças no estatuto, incluindo o aumento do capital autorizado e a flexibilização de classes de ações; a concretização depende de aprovações societárias e condições de mercado.
A ISA Energia Brasil anunciou hoje uma oferta pública primária de ações no valor de até R$ 650 milhões. A operação prevê a distribuição primária de ações preferenciais, elevando o total de 400,9 milhões para 420,7 milhões de papéis. O objetivo é ampliar o capital para financiar novos investimentos.
A captação destina-se exclusivamente a investidores profissionais no Brasil. O banco BTG Pactual atua como assessor financeiro e conduz os trabalhos de viabilidade da operação. Os acionistas atuais terão direito de prioridade na subscrição dos novos papéis.
A controladora ISA Capital S.A. já sinalizou a intenção de subscrever até 35,81% do capital, sujeita aos termos definitivos da oferta. A concretização depende de aprovações societárias, condições de mercado e appetite de investidores.
Estrutura societária e próximos passos
O conselho de administração convocou assembleia geral extraordinária para 24 de julho. A pauta inclui alterações estatutárias, aumento do capital autorizado e flexibilização para emissão de diferentes classes de ações, para viabilizar a oferta.
Sobre a ISA Energia Brasil
A empresa atua em 18 estados, distribuindo cerca de 30% da energia transmitida pelo SIN. Possui capacidade instalada de 84,9 mil MVA, com 23 mil km de linhas, 32 mil km de circuitos e 137 subestações, sendo 134 próprias.
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