Engie anuncia oferta de ações que pode chegar a 10,5 bilhões de reais

Engie Brasil lança oferta primária de ações de até R$ 10,5 bilhões; recursos vão à Jirau e fortalecem a estrutura de capital, com coordenação de bancos

A Engie Brasil protocolou o pedido de oferta primária de ações, com precificação prevista para 14 de julho.
O lote inicial será de 178.718.109 ações, podendo receber até 147.976.807 papéis adicionais para atender demanda.
Pela referência do fechamento da última sexta-feira, a oferta pode chegar a quase R$ 10,5 bilhões com o lote adicional.
Do total captado, R$ 5,744 bilhões serão integralizados com a participação na usina Jirau; o restante poderá fortalecer a estrutura de capital.
A operação tem coordenação do Itaú BBA (líder), com Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.

A Engie Brasil protocolou pedido de oferta primária de ações, com a precificação prevista para 14 de julho. A operação acontece no contexto da empresa e envolve mercado brasileiro.

O lote inicial prevê 178.718.109 ações, com possibilidade de adição de até 147.976.807 papéis para atender demanda adicional. A operação pode alcançar quase R$ 10,5 bilhões, conforme o fechamento da última sexta.

Do total captado, R$ 5,744 bilhões serão integralizados com a participação na usina Jirau. Os recursos líquidos remanescentes podem fortalecer e otimizar a estrutura de capital da Engie Brasil.

A oferta tem coordenação de Itaú BBA (coordenador líder), Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.