BRF planeja captar até R$ 1,25 bilhão com emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio

A BRF, uma das principais companhias de alimentos do Brasil, anunciou uma oferta de até R$ 1,25 bilhão em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), divididos em até quatro séries. Os recursos serão direcionados a investimentos na cadeia produtiva, incluindo a manutenção de granjas, aquisição de matrizes e insumos para alimentação animal, como grãos e ração.

Os CRAs emitidos pela BRF terão lastro em debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazos de vencimento que podem chegar a 20 anos. A agência de classificação de risco Fitch atribuiu um rating AAA à emissão, indicando uma expectativa de pagamento pontual e integral do principal e juros até os vencimentos, que variam entre abril de 2035 e abril de 2045.

Entre as séries, destaca-se uma que será emitida em dólar, com vencimento em 2035, oferecendo uma remuneração de variação cambial mais 6% ao ano. As demais séries terão taxas de juros que variam de 8,04% a 8,38% ao ano, dependendo da série e da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B).

A precificação dos títulos está marcada para 16 de abril, com liquidação prevista para 22 de abril. A XP Investimentos lidera a coordenação da emissão, em parceria com instituições financeiras como BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA, enquanto a securitizadora responsável é a Ecoagro.