TRXF11 realiza maior emissão de cotas da história com captação de R$ 1 bilhão

O FII TRXF11, gerido pela TRX Investimentos, anunciou uma grande emissão de cotas, com um valor inicial de R$ 1 bilhão, podendo chegar a R$ 1,25 bilhão se um lote adicional for totalmente vendido. Até agora, cerca de 85% desse valor já foi captado, sendo R$ 750 milhões em imóveis que serão trocados por cotas e R$ 100 milhões de investidores institucionais. A emissão busca aumentar a diversificação e reduzir a alavancagem do fundo de 35,30% para 24,65%. Se a operação for concluída, o valor patrimonial do fundo pode passar de R$ 2,02 bilhões para mais de R$ 3 bilhões, representando um aumento de 49,29%. Além disso, o valor investido em imóveis pode subir de R$ 3,5 bilhões para R$ 4,5 bilhões.

O FII TRXF11 (TRX Real Estate), sob a gestão da TRX Investimentos, anunciou em 02 de maio a maior emissão de cotas de sua história, com um valor inicial de R$ 1 bilhão. A operação já captou cerca de 85% desse montante, com a possibilidade de aumentar para até R$ 1,25 bilhão. O objetivo é diversificar o portfólio e reduzir a alavancagem de 35,30% para 24,65%.

A emissão inclui R$ 750 milhões em imóveis que serão trocados por cotas e R$ 100 milhões de compromissos de investidores institucionais. Vinícius Araújo, responsável pelo relacionamento com investidores da TRX, destacou que os ativos representam imóveis estratégicos com inquilinos de perfil semelhante ao atual e localizações relevantes.

Estratégia de Crescimento

O portfólio do fundo é majoritariamente composto por ativos de varejo e renda urbana, alinhados à estratégia de longo prazo. A operação foi estruturada para permitir crescimento em um cenário desafiador, evitando novas alavancagens. A expectativa é que a emissão aumente a diversificação de locatários e otimize a estrutura de capital.

Com a conclusão da oferta, o valor patrimonial do TRXF11 pode ultrapassar R$ 3 bilhões, um aumento de 49,29% em relação ao atual valor de R$ 2,02 bilhões. O valor investido em imóveis também pode crescer, passando de R$ 3,5 bilhões para R$ 4,5 bilhões, representando uma alta de 28,53%.