- A Sabesp contratou Goldman Sachs, Itaú BBA e JPMorgan para captar títulos de dívida no exterior.
- A captação, iniciada em 21 de julho, busca levantar recursos por meio de blue bonds para projetos de água.
- O objetivo é financiar a expansão dos serviços de água e esgoto, com meta de 99% de cobertura até 2029.
- O investimento total estimado é superior a R$ 60 bilhões.
- Os blue bonds visam financiar projetos sustentáveis na área de recursos hídricos.
A Sabesp, responsável pelo abastecimento de água e saneamento em São Paulo, contratou os bancos Goldman Sachs, Itaú BBA e JPMorgan para coordenar uma captação de títulos de dívida no exterior. A iniciativa, que começou nesta segunda-feira, 21, visa levantar recursos por meio de blue bonds, com vencimento em cinco anos, para financiar projetos relacionados à água.
A empresa tem buscado alternativas de financiamento para expandir seus serviços, especialmente após a privatização. A meta é alcançar 99% de cobertura de água e esgoto em suas concessões até 2029, com um investimento total estimado em mais de R$ 60 bilhões. A captação de recursos é considerada essencial para viabilizar essa estratégia.
Os blue bonds são instrumentos financeiros que têm como objetivo financiar projetos sustentáveis, especialmente na área de recursos hídricos. A Sabesp, ao optar por essa modalidade, demonstra um compromisso com a sustentabilidade e a melhoria da infraestrutura hídrica na região.
A série de encontros com investidores é parte do processo de apresentação do projeto e busca garantir o suporte necessário para a execução das metas estabelecidas. A expectativa é que a captação de recursos contribua significativamente para a universalização dos serviços de água e esgoto em São Paulo.
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