Assessor que utiliza CRM aumenta captação de clientes em 150% segundo especialista

Débora Gutierrez, head de CRM e Expert Allocation da XP, destacou durante o painel da Expert XP 2025 a relevância do CRM na assessoria de investimentos. Dados apresentados revelam que o uso dessa ferramenta pode aumentar em 2,5 vezes a captação e elevar em 7 vezes o NPS (Net Promoter Score), que mede a satisfação do cliente.

A especialista enfatizou que o CRM não apenas organiza o dia a dia dos assessores, mas também personaliza o atendimento ao cliente. “Ela padroniza o nível de excelência de atendimento para o cliente final”, afirmou Gutierrez. A XP tem investido na evolução de sua plataforma, tornando-a mais amigável e intuitiva, para que mais profissionais possam utilizá-la efetivamente.

Cássio Pereira, head de plataforma do grupo XP, corroborou a importância do CRM, afirmando que “é mandatório para ter um relacionamento de longo prazo com o investidor”. Ele ressaltou que a disciplina no acompanhamento do cliente é essencial para o sucesso do planejamento financeiro. Pedro Dutra, gerente estratégico de negócios da XP, complementou que o CRM é a ferramenta que orquestra as entregas aos clientes, permitindo uma comunicação mais eficaz e individualizada.

Gutierrez finalizou destacando que, uma vez que o assessor se engaja na ferramenta, “ele não para de usar”. O CRM se torna, assim, uma parte fundamental da rotina do assessor, garantindo um nível de serviço superior e alinhado às expectativas dos investidores.