Soho House fecha capital e avalia clube exclusivo em US$ 2,7 bilhões

Um grupo de investidores decidiu tornar a Soho House uma empresa privada, em um acordo avaliado em US$ 2,7 bilhões. A transação, anunciada nesta segunda-feira, envolve a MCR, que comprará ações a US$ 9 cada, representando um prêmio de 83% sobre o preço de fechamento anterior.

Tyler Morse, presidente e CEO da MCR, se juntará ao conselho da Soho House, enquanto Ron Burkle, presidente executivo, manterá o controle majoritário. Burkle já havia defendido a privatização da empresa devido ao desempenho insatisfatório das ações desde sua abertura de capital em 2021.

A Soho House, que começou como um clube exclusivo em Londres em 1995, expandiu-se globalmente, contando atualmente com 46 clubes e mais de 200 mil membros. A rede é conhecida por atrair um público seleto, incluindo celebridades e profissionais da indústria criativa. O portfólio da MCR inclui hotéis renomados, como os de High Line e Gramercy Park em Nova York.

Os fundos da Apollo Global Management apoiarão a transação com mais de US$ 700 milhões em financiamento. Após o anúncio, as ações da Soho House subiram até 16% nas negociações pré-mercado, refletindo a expectativa positiva do mercado em relação à aquisição. A mudança marca o fim de um ciclo desafiador para a operadora, que enfrentou críticas sobre a qualidade do serviço e a queda das ações nos últimos anos.