Figure busca avaliação de até US$ 4,1 bilhões em IPO no mercado americano

A Figure Technologies, co-fundada em 2018, anunciou sua intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) avaliada em até US$ 4,13 bilhões. A empresa de blockchain planeja vender 26,3 milhões de ações com preços entre US$ 18 e US$ 20, buscando levantar até US$ 526,3 milhões.

Esse movimento ocorre em um cenário de crescente interesse dos investidores em criptomoedas, impulsionado por uma maior clareza regulatória e pelo sucesso de IPOs de empresas como Bullish e Circle. A adoção institucional de ativos digitais está em alta, refletindo um ambiente mais favorável para novas listagens.

A Figure opera uma plataforma de blockchain focada em empréstimos, negociações e investimentos em crédito ao consumidor. A empresa destaca que consegue financiar empréstimos imobiliários em apenas 10 dias, enquanto a média do setor nos EUA é de 42 dias. Nos primeiros seis meses de 2023, a Figure registrou um lucro de US$ 29 milhões, revertendo um prejuízo de US$ 13 milhões no mesmo período do ano anterior.

Expectativas do Mercado

Analistas indicam que os investidores estão se mostrando mais pacientes, reconhecendo o potencial de longo prazo do setor. Jeff Zell, analista da IPO Boutique, afirmou que a superação de obstáculos regulatórios e o aumento da adoção de criptomoedas são fatores que atraem novos investimentos.

Os principais coordenadores da operação incluem Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities. A Figure será listada na Nasdaq sob o símbolo “FIGR”. Além disso, outras empresas, como a fintech sueca Klarna e a bolsa de criptomoedas Gemini, também estão em processo de lançamento de roadshows, indicando um ambiente dinâmico para o mercado de IPOs no setor de tecnologia e criptomoedas.