Petrobras planeja captar até US$ 2 bilhões com emissão de títulos no exterior

A Petrobras anunciou uma nova emissão de títulos no mercado internacional, com expectativa de captação entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões.
A demanda já ultrapassa US$ 5 bilhões, indicando forte interesse dos investidores.
Os recursos serão utilizados para fins corporativos legais.
A emissão incluirá duas séries de títulos, com vencimentos em cinco e dez anos, e rendimentos projetados de 5,7% e 6,9%, respectivamente.
A operação será conduzida pela Petrobras Global Finance e conta com a coordenação de várias instituições financeiras.

A Petrobras (PETR3) (PETR4) anunciou nesta quarta-feira, 3, uma nova emissão de títulos no mercado internacional, com expectativa de captação entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões. A operação será conduzida pela subsidiária Petrobras Global Finance (PGF) e já apresenta uma demanda robusta, superando US$ 5 bilhões.

Os recursos obtidos com a venda dos títulos serão destinados a fins corporativos legais, conforme comunicado da empresa. A última emissão de títulos globais ocorreu em setembro do ano passado, quando a Petrobras levantou cerca de US$ 1 bilhão, com uma demanda que superou a oferta em mais de três vezes, recebendo mais de 180 ordens de investidores.

Detalhes da Emissão

Nesta nova operação, a Petrobras planeja emitir duas séries de títulos. A primeira série terá vencimento em cinco anos, enquanto a segunda será de dez anos. Os rendimentos projetados são de 5,7% e 6,9%, respectivamente. A forte demanda reflete a confiança dos investidores na capacidade de gestão financeira da companhia.

A CEO da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que a empresa está adotando uma postura cautelosa em relação aos investimentos, especialmente em um cenário de volatilidade nos preços do petróleo. A companhia também planeja reduzir seu orçamento para exploração em seu próximo plano de gastos quinquenal.

Contexto do Mercado

O cenário atual é favorável para emissões de títulos, com fundos dedicados a mercados emergentes registrando a 19ª semana consecutiva de captações, segundo dados do Bank of America. A emissão das novas notas está sendo coordenada por instituições financeiras como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citi, Deutsche Bank, Itaú BBA, Banco Santander e UBS Group.