Aumento nas ofertas de ações na Europa renova expectativas de recuperação econômica

O mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs) na Europa apresenta sinais de recuperação após um período de inatividade.
Empresas como Aumovio e Swiss Marketplace Group realizaram IPOs recentemente, indicando um renascimento nas listagens.
Aumovio, fornecedora de autopeças, estreou na Bolsa de Frankfurt, enquanto o Swiss Marketplace Group fez sua estreia na Bolsa Suíça, com ações precificadas a 46 francos suíços.
O CEO do Swiss Marketplace Group, Christoph Tonini, destacou que ser uma empresa listada é fundamental para o crescimento e a criação de valor.
O mercado europeu de IPOs ainda está em desvantagem em relação aos Estados Unidos e à Ásia, mas a atividade está se diversificando, especialmente para empresas com boas perspectivas de crescimento.

Recentemente, o mercado de IPOs na Europa começou a mostrar sinais de recuperação, após um período prolongado de inatividade. Empresas como Aumovio e Swiss Marketplace Group realizaram ofertas públicas iniciais, indicando um renascimento nas listagens. Aumovio, fornecedora de autopeças, estreou na Bolsa de Frankfurt, enquanto o Swiss Marketplace Group fez sua estreia na Bolsa Suíça.

Phil Drake, chefe de mercados de capitais de ações do Bank of America, destacou que a atividade de IPOs em setembro é um marco, com investidores e empresas de private equity vendo essas ofertas como uma rota viável de saída. Ele afirmou que a conversa sobre IPOs está aumentando e que a atividade de vendas secundárias continua forte.

O CEO do Swiss Marketplace Group, Christoph Tonini, enfatizou as oportunidades para acionistas existentes, afirmando que ser uma empresa listada é a melhor maneira de crescer e criar valor. As ações da empresa foram precificadas a 46 francos suíços, avaliando a companhia em 5,7 bilhões de dólares. As ações fecharam a 49 francos suíços na sexta-feira.

Crescimento e Expectativas

Aumovio iniciou suas negociações a 35 euros por ação, com uma capitalização de mercado de 4,14 bilhões de dólares, e fechou a semana acima de 39 euros. Além disso, o mercado sueco se prepara para duas novas listagens, com a Verisure planejando um IPO de 3,1 bilhões de euros na Nasdaq Stockholm e a NOBA, um grupo bancário digital, buscando levantar 3,7 bilhões de dólares.

A recente onda de IPOs ocorre em um contexto de recuperação, onde o mercado europeu estava em baixa em comparação com os EUA e a Ásia. Entre janeiro e agosto de 2023, os IPOs na América do Norte levantaram 17,7 bilhões de dólares, enquanto a Europa conseguiu apenas 5,5 bilhões de dólares.

Henri Marcoux, CEO adjunto da Tikehau Capital, observou que a demanda por ativos privados aumentou, mas a perspectiva para listagens está melhorando. A baixa volatilidade e os retornos atrativos em ações europeias, devido à desvalorização do dólar em relação ao euro, estão atraindo novos investimentos. Drake concluiu que a atividade de IPOs está se diversificando, especialmente para empresas de alta qualidade com boas oportunidades de crescimento.