- PicPay planeja captar US$ 500 milhões em uma oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, com apoio de Citi, Royal Bank of Canada e Bank of America, ainda neste ano ou em 2026, dependendo das condições do mercado.
- A empresa já havia tentado um IPO em 2021, com avaliação na casa de US$ 8 bilhões, mas o registro foi cancelado em 2022.
- A espera por capital ocorre em meio a interrupções governamentais que afetaram as atividades da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, mas novas diretrizes foram emitidas recentemente para permitir avanços.
- Nos primeiros seis meses de 2023, o PicPay registrou lucro de R$ 208,4 milhões e receita de R$ 4,5 bilhões, ante lucro de R$ 61,8 milhões e receita de R$ 2,4 bilhões no mesmo período do ano anterior.
- Fundado em dois mil e doze em Vitória, Espírito Santo, o PicPay atua com carteiras digitais, cartões, empréstimos e investimentos, com o respaldo da família Batista por meio da J&F Participações.
O PicPay, banco digital brasileiro controlado pela holding da família Batista, planeja captar US$ 500 milhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. A empresa, que já havia tentado um IPO em 2021, agora conta com o apoio de instituições financeiras como Citigroup, Royal Bank of Canada e Bank of America para viabilizar a transação. A abertura de capital está prevista para ocorrer ainda em 2025, dependendo das condições do mercado.
Desde a última tentativa em 2021, quando visava uma avaliação de US$ 8 bilhões, o PicPay enfrentou desafios, incluindo o cancelamento do registro em 2022. A atual busca por capital ocorre em um cenário onde as atividades da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA estão sendo afetadas por interrupções governamentais, mas novas orientações foram emitidas recentemente, permitindo que empresas avancem com seus planos.
Nos primeiros seis meses de 2023, o PicPay reportou um lucro de R$ 208,4 milhões com uma receita de R$ 4,5 bilhões, um crescimento significativo em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de R$ 61,8 milhões sobre R$ 2,4 bilhões em receita. A empresa, fundada em 2012 em Vitória, Espírito Santo, oferece uma variedade de serviços financeiros, incluindo carteiras digitais, cartões, empréstimos e investimentos.
Desafios e Oportunidades
As deliberações sobre o IPO estão em andamento e podem sofrer alterações quanto ao tamanho e cronograma. A participação da família Batista, por meio da J&F Participações, tem sido crucial para o avanço do PicPay no mercado. Enquanto se preparam para a nova tentativa de abrir capital, a empresa observa o cenário econômico e a receptividade do mercado para ofertas de ações, especialmente em um contexto de recuperação econômica global.
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