- A Azul aprovou um plano de negócios atualizado e mantém a saída do Chapter 11 prevista para fevereiro deste ano.
- O plano projeta liquidez disponível de US$ 811 milhões (pro forma) na saída do processo, com alavancagem líquida de 2,5 vezes o EBITDA.
- Um aporte adicional de US$ 100 milhões foi fornecido por credores e stakeholders para apoiar a saída do Chapter 11, elevando o total a ser captado para US$ 950 milhões.
- A empresa fará uma nova oferta pública de ações para captar até US$ 950 milhões, com ações sendo emitidas com 30% de desconto em relação ao valor definido no plano de reestruturação.
- Para 2029, a Azul prevê liquidez disponível de US$ 1,96 bilhão e alavancagem líquida de 1 vez.
A Azul aprovou nesta quarta-feira, 21, um plano de negócios atualizado e confirmou aporte adicional para acelerar a saída do Chapter 11, prevista para fevereiro. A comunicação foi feita por meio de fato relevante divulgado pela empresa.
O novo plano mantém a expectativa de deixar a recuperação judicial de forma “significativamente mais saudável”, com menor endividamento total, reduzidos passivos de arrendamento e pagamentos de arrendamento de aeronaves, além de alavancagem inferior. A saída é citada como objetivo central do processo.
Foi confirmado também um aporte adicional de US$ 100 milhões por parte de credores e stakeholders, elevando o total a ser captado para US$ 950 milhões. Ao mesmo tempo, a Azul planeja uma nova oferta pública de ações para levantar até US$ 950 milhões, com 30% de desconto em relação ao valor de referência do plano do Chapter 11.
A empresa projeta uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes o EBITDA na saída do procedimento e liquidez disponível ajustada de US$ 811 milhões. Para 2029, a Azul estima alavancagem líquida de 1 vez e liquidez disponível de cerca de US$ 1,96 bilhão.
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